¿Cómo cobro una venta en el TPV?
El TPV es la pantalla de mostrador: se escanean los artículos, se cobra y sale el ticket. Un ticket no es un documento aparte: es una factura de venta con su propia serie, y al cobrarlo queda emitido igual que cualquier otra factura.
¿Qué necesito antes de empezar?
Necesitas el TPV configurado. Como mínimo, una Serie del ticket y una forma de pago para el cobro en efectivo. Sin ella el TPV se niega a cobrar. Esa configuración la deja preparada quien administra el ERP.
Necesitas también los artículos que vendes dados de alta, con su código de barras o su referencia. El TPV busca por ese código.
Si trabajas con cliente de contado —el cliente genérico de mostrador—, el TPV lo carga solo al abrirse. No hace falta que elijas cliente en cada venta.
Necesitas además permiso para el TPV. Es un permiso propio, separado del resto de ventas: quien no lo tiene no ve la entrada del menú ni la acción rápida. Lo concede quien administra el ERP.
¿Cómo se hace?
- Abre el TPV. Tienes dos caminos, y llevan a la misma pantalla:
- En el menú de la izquierda, Ventas → TPV (venta directa).
- O el botón redondo flotante de la esquina, Crear → Vender en el TPV (el botón Crear
- Se abre la pantalla de venta.
- El cursor entra directamente en la columna Código. Escanea el artículo o teclea su código y pulsa
- Repite con el resto de artículos. Cada lectura añade su línea y el Total ticket se actualiza solo.
- Pulsa Cobrar. Se abre la ventana Pago de documentos con el total.
- En Pago contado teclea lo que te entrega el cliente. El Cambio se calcula solo.
- Pulsa Contado si paga en efectivo, o Tarjeta si paga con tarjeta.
Al terminar, la pantalla se queda vacía y lista para el siguiente cliente. En el recuadro Pago y resumen se sigue viendo el Cambio y el número del Ticket emitido de la venta anterior.
¿Cómo cobro sin abrir la ventana de cobro?
Pulsa Grabar o Grabar e imprimir en la barra de abajo. Las dos cobran el importe exacto, sin pedirte el entregado y sin devolver cambio. Grabar e imprimir además saca el ticket por la impresora.
El modo de cobro que se usa lo decide el ERP mirando el cliente del ticket, y lo puedes leer en el campo Cierre por defecto:
- Contado (efectivo) si el cliente es uno de los clientes de contado, o si no hay cliente.
- Aplazado (a cartera) si es un cliente normal con crédito.
Un cierre Aplazado no mueve dinero: emite el ticket y deja el vencimiento en la cartera del cliente, para cobrarlo más adelante desde Cobros.
¿Cómo cambio de cliente en una venta?
Pulsa el campo Cliente de Datos de venta y busca al cliente por código o nombre.
Cambiar el cliente cambia dos cosas a la vez. La primera, cómo se cobra: el campo Cierre por defecto se recalcula al momento. La segunda, el tipo de factura: solo las ventas a un cliente de contado se registran como factura simplificada; a un cliente con NIF se registra factura completa.
Si el cliente que necesitas no está en la lista, dalo de alta antes desde la ficha de clientes.
¿Cómo pongo quién ha hecho la venta?
Pulsa el campo Vendedor de Datos de venta y busca por código o nombre. La lista son los agentes de tu empresa, los mismos que salen en el resto de documentos de venta.
También sin ratón: en Vendedor o Cliente teclea el código y pulsa Enter (si el código no existe, se abre la búsqueda con lo que escribiste), o pulsa F2 para abrir la búsqueda directamente. Con Enter recorres los campos de la cabecera y con Tab pasas a las líneas y al pie, igual que en facturación.
El vendedor queda guardado en el ticket, igual que en una factura normal, así que la venta se puede atribuir después.
El campo arranca vacío en cada ticket: no hay un vendedor por defecto del puesto. Si en tu mostrador siempre vende la misma persona, hay que elegirlo en cada venta.
¿Cómo escribo una cantidad distinta de 1?
El TPV arranca en la secuencia de teclado TPV: producto → cant. 1: cada lectura de código añade una unidad. Tres lecturas del mismo artículo salen en el ticket como una línea de cantidad 3.
Para poner otra cantidad, escribe el número en la columna Unidades de esa línea y pulsa Intro.
También puedes cambiar la secuencia de tecleo con el desplegable del icono de teclado, en la cabecera de Líneas del documento:
- Normal: cantidad → producto pide primero la cantidad.
- Completa: todos los campos recorre precio, descuento e IVA.
El cambio vale para lo que queda de sesión. La próxima vez que abras el TPV vuelve a TPV.
¿Qué pasa cuando cobro el ticket?
Al cobrar ocurren varias cosas de golpe. Si alguna falla, no se hace ninguna: el ticket sigue vivo en pantalla y no se ha cobrado nada.
Esto es lo que pasa:
- El ticket recibe su número definitivo de la serie del TPV, correlativo y sin huecos.
- Se descuenta el stock del almacén de la venta.
- Si el cierre es de contado o tarjeta, se registra el cobro contra la Caja del puesto.
- Si el cierre es Aplazado, nace el vencimiento en la cartera del cliente.
- Se genera el asiento contable y el registro de IVA.
- La venta se declara a Hacienda, como factura simplificada o como factura completa según el cliente.
El número que ves arriba antes de cobrar es solo una propuesta. El definitivo se asigna al cobrar, así que puede no coincidir si otro puesto ha vendido mientras tanto.
¿Y si no sale el ticket por la impresora?
El cobro ya está hecho: lo que falla es el papel, nunca el dinero. El ERP te avisa y abre el ticket como PDF en el navegador para que lo imprimas por la impresora normal.
Esto pasa siempre que el puesto no tenga su agente local conectado. El agente local es el programa que se instala en el ordenador del mostrador y es el único que habla con la impresora térmica y con el cajón. Sin él, el TPV vende igual, pero el campo Puesto dice «Sin puesto (PDF, sin cajón)».
En el recuadro Pago y resumen, el campo Ticket impreso te dice qué pasó: «Sí» si salió por la térmica, «No (PDF)» si salió por el navegador.
¿Cómo abro el cajón sin cobrar?
Pulsa Cajón en la cabecera. El botón solo está activo si el puesto tiene su agente local conectado.
Al cobrar en efectivo el cajón se abre solo. Con tarjeta y con un cierre aplazado no se abre: no ha entrado dinero físico que guardar.
Si algo va mal
| Lo que ves | Qué ha pasado | Qué hacer |
|---|---|---|
| «El ticket está vacío.» | No hay ninguna línea | Escanea al menos un artículo |
| Escaneas y no entra el artículo | El código de barras de la ficha no está guardado en la misma forma que lee la pistola | Abre la ficha del artículo y vuelve a guardarla: el barras se deja en su forma canónica y a partir de ahí entra. Da igual que en la ficha se apuntara con guiones o espacios |
| «El importe entregado (…) no cubre el efectivo a pagar (…)» | Has tecleado menos de lo que vale la venta | Escribe el importe entregado real, o cobra con Tarjeta |
| «No hay forma de pago configurada para el cierre contado. Configúrala en «Configuración TPV».» | Falta la forma de pago de ese cierre | Pídeselo a quien administra el ERP; el ticket sigue vivo |
| «El total del ticket (…) supera el límite de la factura simplificada (…). Cambia a un cliente con NIF y emite factura completa.» | Una venta grande a cliente de contado no puede ser factura simplificada | Elige un cliente con NIF y usa Factura / Albarán |
| «No se pudo arrancar el TPV: revisa la «Configuración TPV».» | El TPV no ha podido resolver serie, cliente o caja | Avisa a quien administra el ERP: sin esto no se puede vender |
| «El puesto no tiene agente local conectado: el ticket sale como PDF.» | El ordenador del mostrador no tiene el agente local en marcha | El cobro está hecho; imprime el PDF que se abre |
| «Hay una venta sin guardar.» | Estás saliendo del TPV con líneas sin cobrar | Pulsa Seguir vendiendo y luego Aparcar si quieres conservar la venta |
Ver también: Aparcar y recuperar un ticket · Emitir factura o albarán desde el TPV · Pagar un ticket con un vale o un anticipo · Cerrar la caja y hacer el arqueo