Moverse por el ERP
El menú lateral de la izquierda es la puerta a todo el programa. Aquí está cómo se abre, cómo se contrae, qué significan sus partes y qué otras formas hay de llegar a una pantalla.
¿Cómo está organizado el menú?
El menú lateral agrupa las pantallas por el trabajo que se hace en ellas. Cada área es un grupo: Principal, Clientes, Ventas, Compras, Almacén, Tesorería, Contabilidad, Analítica, Impuestos, Informes, Herramientas, Correo y Configuración.
Algunas pistas para encontrar las cosas:
- Clientes reúne las fichas de clientes y agentes con el trabajo comercial del CRM: contactos,
- Los proveedores están en Compras, que es donde se trabaja con ellos.
- Tesorería es lo que antes se llamaba «Cobros y bancos»: cobros, pagos, remesas, vales, cuentas
- Analítica son los costes por dimensiones (antes dentro de Contabilidad).
- Impuestos reúne el IVA, las retenciones y todos los modelos de la AEAT. Los modelos no están
- Informes tiene los informes generales y el diseñador de listados; los informes de un área
- Herramientas agrupa las importaciones de datos y documentos y el arqueo de caja.
Un grupo no es una pantalla: es una carpeta. Al pulsarlo se despliega y muestra sus opciones. Solo hay dos niveles, grupo y opción; ninguna opción esconde otro submenú dentro.
Principal es el grupo que se abre solo al entrar, salvo que estés dentro de otra área. Contiene Inicio, Actividad y Notificaciones.
Fichas reúne los maestros —clientes, proveedores, contactos, agentes, artículos, almacenes, formas de pago, cuentas de tesorería y series— aunque cada uno siga apareciendo también en el grupo donde se trabaja con él (proveedores en Compras, artículos en Almacén…). Es la misma pantalla vista desde dos sitios, y con el mismo permiso: si tu perfil no ve proveedores en Compras, tampoco los ve aquí.
No todo el mundo ve los mismos grupos. Lo que aparece depende de tres cosas a la vez: lo que tenga contratado tu instalación, lo que tu rol tenga abierto y lo que tú mismo hayas decidido ocultar. Si echas algo en falta, mira No encuentro una opción en el menú.
Y puede ser más corto a propósito: si has elegido un espacio de trabajo (Ventas, TPV, CRM o Contabilidad), el menú solo enseña las opciones de ese trabajo. La fila de la parte alta del menú dice en qué espacio estás; Todo el sistema es el menú completo. Cómo funciona, en Elegir mi espacio de trabajo.
¿Cómo contraigo el menú para ganar sitio?
El botón de la esquina superior del menú lo contrae y lo vuelve a abrir. Contraído dice Abrir menú; abierto dice Contraer menú. El botón ☰ de la barra superior hace lo mismo.
Con el menú contraído solo se ven los iconos. Al pasar el ratón por encima de un grupo aparece un panel flotante con sus opciones, y desde ahí se navega igual. En tableta, un toque sobre el icono abre ese mismo panel.
Contraer el menú cierra los grupos que tuvieras desplegados. Al volver a abrirlo se despliega el grupo de la pantalla en la que estés, o Principal si no estás en ninguna.
El estado del menú se recuerda: si lo dejas contraído, la próxima vez entras con él contraído.
¿Para qué sirven los iconos de la barra superior?
En la barra superior, a la izquierda, está la empresa actual (su logotipo y su nombre); a su derecha aparece tu barra de acceso rápido: los iconos de las opciones que hayas marcado como favoritas. Un clic lleva directo a la pantalla, sin abrir el menú. La barra no aparece si no tienes ninguna favorita; para marcarlas, ve a Personalizar mi menú.
A la derecha están la campana de Notificaciones, con el número de avisos sin leer; el Asistente IA, que abre el mismo panel del asistente que el botón flotante; el engranaje de Ajustes, que abre la ventana de configuración del programa; y tu avatar, en la esquina. El avatar despliega tu perfil: editar perfil, ajustes y cerrar sesión.
Para ver y administrar a las personas del equipo se entra en Usuarios, desde el menú de la empresa: es la pantalla completa (quién hay, qué permiso tiene cada uno, invitar con enlace y quitar el acceso).
¿Cómo cambio de empresa?
Pulsa la empresa actual, a la izquierda de la barra superior: se despliega su menú, con la lista de las demás empresas en Cambiar cuenta y las pantallas de gestión (empresas, ejercicios, usuarios, suscripción). Así la empresa en la que trabajas está siempre a la vista, también con el menú lateral contraído o en el móvil. Espacio y empresa son independientes: cambiar uno no toca el otro.
Es importante porque casi todo lo que ves depende de la empresa: los documentos, los clientes, los saldos y también tus permisos. La misma persona puede tener acceso completo en una empresa y solo consulta en otra.
Cambiar de empresa desde aquí es lo mismo que hacerlo desde su pantalla propia. El detalle está en Cambiar de empresa.
¿Hay atajos además del menú?
Sí, cinco.
El buscador de la barra superior (Ctrl+K): escribe el nombre de una pantalla o de una acción («303», «nuevo presupuesto», «cerrar ejercicio») y ábrela desde donde estés, aunque sea de otro espacio de trabajo. Al enfocarlo vacío enseña tus últimas pantallas. Detalle en Buscar una pantalla o una acción.
El botón redondo flotante de la esquina, opción Crear: lista lo que se puede crear en tu espacio de trabajo —en Ventas un presupuesto, un pedido, una factura, un cliente; en Contabilidad un asiento; en Todo el sistema, todo lo que tu perfil pueda crear—. Es la misma lista de acciones del buscador, filtrada a las de crear y al espacio en el que estás. Lo que tu perfil no puede ver, no sale.
La barra de acceso rápido de la barra superior, con tus favoritos.
La dirección del navegador: cada pantalla tiene su dirección y puedes guardarla en marcadores. Si entras por una dirección para la que no tienes permiso, el programa no la pinta y muestra Sin acceso a esta sección.
Los enlaces dentro de las pantallas: desde un documento se salta a su cliente, desde un cliente a sus facturas. No hay que volver al menú para eso.
El buscador todavía no busca datos (clientes, facturas): el prefijo @ está reservado para una versión posterior.
Ver también: Buscar una pantalla o una acción · Elegir mi espacio de trabajo · Personalizar mi menú · No encuentro una opción en el menú