¿Quiénes son los clientes que compran en la web?

La pestaña Clientes web de Almacen → Tienda web enseña los clientes del ERP que han comprado por tu tienda online. No es un fichero aparte ni una ficha nueva: son tus clientes de siempre, filtrados por el hecho de haber entrado por la web. Todo lo que quieras cambiar de ellos se cambia en su ficha de cliente normal.

¿De dónde salen los clientes de esta lista?

Salen de dos sitios, y la lista los junta.

Los primeros son los clientes a los que apunta un pedido web ya convertido en documento. Si un pedido de tu tienda se convirtió en un pedido de venta, el cliente de ese documento aparece aquí. De ahí salen también su número de pedidos y la fecha del último.

Los segundos son los clientes que creó la propia tienda, aunque todavía no tengan ningún pedido convertido. Se reconocen porque su código empieza por WEB. Están para que un cliente recién creado no desaparezca de la lista si su pedido se quedó en error.

Nada de esto es un dato inventado ni un campo nuevo. Es lo que ya hay en el ERP, mirado desde la tienda.

¿Cómo decide el ERP si un comprador ya es cliente?

Cuando un pedido de la web se convierte en pedido de venta, el ERP busca a quién ponerle el documento. Lo hace en tres pasos y por ese orden.

Primero busca un cliente con el mismo NIF que trae el pedido. Es la comprobación más fiable, y por eso va primero.

Si no lo encuentra, o si el pedido no trae NIF, busca un cliente con el mismo correo electrónico. Compara sin distinguir mayúsculas y busca en las dos direcciones de la ficha.

Si tampoco encuentra ninguno, crea el cliente. Lo crea con el nombre, el NIF, el correo, el teléfono y la dirección que venían en el pedido, y con una observación que dice de qué tienda viene.

Si el pedido no trae ni NIF ni correo, el ERP no puede identificar a nadie y no inventa un cliente. El pedido queda en error con esa causa.

Esto tiene una consecuencia que conviene saber. Un mismo comprador que pone su NIF en un pedido y no lo pone en otro puede acabar en dos fichas distintas. Merece la pena revisar de vez en cuando los clientes nuevos de la web y unificar los repetidos.

¿Qué significa el código que empieza por WEB?

Es el código que el ERP pone a los clientes que ha creado él mismo desde un pedido de la tienda. Va numerado de forma correlativa: WEB000001, WEB000002, y así.

Sirve para distinguirlos de un vistazo de los clientes que diste de alta tú. En la lista, esas filas llevan además la etiqueta Creado por la tienda.

Es un código de cliente normal y corriente. Se puede cambiar en la ficha del cliente si prefieres tu propia numeración, con la única condición de que no se repita.

¿Qué veo en la pestaña Clientes web?

Una lista con el Código del cliente, su nombre, su Email, cuántos Pedidos web tiene y la fecha de su Último pedido. El botón Abrir de cada fila lleva a su ficha.

Es la misma lista que usa el resto del ERP, así que se maneja igual que la de clientes o artículos: se ordena pulsando en cualquier cabecera y al pie el paginador dice cuántos clientes hay y en qué tramo estás.

Al pulsar una fila, el panel de la derecha resume esa ficha: Código de cliente, Teléfono, Pedidos web y Último pedido. Debajo tiene el botón Abrir la ficha del cliente.

La columna Pedidos web cuenta solo los pedidos ya convertidos en documento. Los que están pendientes o en error todavía no cuentan, porque aún no hay documento que los respalde.

¿Cómo busco un cliente en la lista?

Sobre la lista hay un buscador, un desplegable de tienda y Limpiar filtros.

El buscador mira a la vez el código, el nombre, el correo y el teléfono. No hay que pulsar nada: escribe y la lista se rehace sola en cuanto dejas de teclear.

El desplegable acota a los clientes de una tienda, o a los de Todas las tiendas. Es el mismo que la pestaña Pedidos: al cambiarlo aquí, cambia también allí.

Limpiar filtros vacía el buscador. Está apagado cuando no hay nada que quitar.

¿Dónde edito los datos de un cliente web?

En su ficha de cliente de siempre, con Abrir o con Abrir la ficha del cliente. La propia pantalla lo dice: «No hay ficha «de cliente web»: es el mismo Tercero del ERP. Sus datos, su histórico y sus documentos se editan en su ficha.»

Ahí cambias su nombre, su NIF, sus direcciones, su forma de pago, su tarifa y todo lo demás. La pestaña Clientes web es solo una vista: no se edita nada desde ella.

Esto también significa que un cliente que venía comprando en tienda física y compra ahora por la web no se duplica. Si el ERP lo reconoce por NIF o por correo, el pedido de la web va a su ficha de siempre, y a partir de ahí aparece en esta lista.

¿Por qué un cliente sale con cero pedidos?

Porque su pedido todavía no se ha convertido en documento. El cliente ya existe —lo creó la tienda al intentar convertir— pero el pedido se quedó Pendiente o en Error.

Es justo el caso para el que la lista incluye a los clientes creados por la tienda. Sin esa regla, un cliente creado a medias desaparecería de la vista y no habría forma de darse cuenta.

Para resolverlo, ve a la pestaña Pedidos, busca el pedido de ese cliente y mira su causa de error. Cuando lo conviertas, el contador se pondrá al día solo.

¿El buscador es el mismo que el de Pedidos?

No. Cada pestaña tiene el suyo, y lo que escribas en una no recorta la lista de la otra: son dos listas distintas —pedidos y clientes— y buscar «Ana» no significa lo mismo en cada una.

Lo que sí es común es el desplegable de tienda: acota las dos pestañas a la vez.

Si algo va mal

Ver también: Recibir los pedidos de la tienda · Conectar mi tienda online