Facturar con Powergest

Todo lo que se emite a un cliente —presupuesto, pedido, albarán y factura emitida— se hace desde la misma pantalla y con las mismas teclas. Esta página cuenta el recorrido completo y enlaza al detalle de cada paso.

¿Por dónde empiezo si nunca he facturado aquí?

Por emitir una factura. Es el documento más corto y enseña lo que vale para todos los demás: cómo se elige el cliente, cómo se añaden líneas con el teclado y qué pasa al emitir.

Antes de la primera factura conviene tener dos cosas resueltas: el cliente dado de alta y la serie de numeración configurada. La serie decide con qué numeración salen tus facturas y no se puede cambiar a mitad de ejercicio, así que merece un minuto: configurar las series de numeración.

¿Qué documentos hay y en qué orden van?

Powergest sigue el recorrido comercial de siempre. Ninguno es obligatorio: se puede facturar directamente sin pasar por los anteriores.

Cada documento puede convertirse en el siguiente sin volver a teclear nada: de presupuesto a factura.

En el listado hay un tipo más, la orden de fabricación: el trabajo que se pacta con el cliente y luego se fabrica con partes. Aparece en la columna Tipo con su propio nombre y con su opción en el filtro, así que ya no se confunde con un pedido. Al pulsarla se abre en su propia pantalla —donde están su situación, sus partes y los botones de cerrarla, firmarla y facturarla—, no en el formulario de venta.

¿Cómo se factura el trabajo de todo un mes?

Depende de cómo se haya entregado.

Si has ido haciendo albaranes durante el mes, se juntan todos en una sola factura por cliente: facturar varios albaranes de golpe. Y si son muchos clientes a la vez, convertir varios documentos de golpe hace la tanda entera.

Si lo que cobras es una cuota que se repite igual cada mes, no hay que hacerlo a mano: facturar de forma recurrente las emite solas.

Y si un pedido se entrega en varios envíos, cada entrega es un albarán y el pedido va quedando pendiente de lo que falta: entregar un pedido en varias veces.

¿Y si me he equivocado en una factura ya emitida?

Una factura emitida no se borra ni se corrige por encima. Se rectifica emitiendo otro documento que la corrige, y los dos quedan registrados. Es lo que exige Hacienda y lo que protege al que factura.

Hay dos formas y conviene elegir bien, porque dejan huellas distintas:

• Por diferencias, si el error es de importe o cantidad. Se emite un abono por lo que sobra:
• Por sustitución, si la factura está mal de raíz —cliente equivocado, datos fiscales

¿Qué más se puede hacer desde el documento?

• Vender en otra moneda: poner un documento en otra divisa.
• Ver cómo va el mes —lo vendido, lo pendiente de facturar, lo que no se ha cobrado— desde el
• Cuadrar un descuadre de un céntimo en el IVA, que casi siempre es redondeo y tiene explicación:

¿Puede firmar el cliente lo que recibe?

Sí, en el albarán de venta ya emitido: el botón Firmar entrega abre un recuadro para firmar con el dedo, el lápiz o el ratón, con el nombre de quien firma y una nota. La firma queda guardada con el albarán —el chip Firmado dice quién y cuándo— y se puede anular desde el mismo sitio (hace falta permiso de modificación sobre ventas). Volver a firmar sustituye la firma anterior. Ni las facturas ni los albaranes de compra tienen firma; la orden de fabricación firma por su propio ciclo.

¿Qué ocurre en el momento de emitir?

Al emitir pasan varias cosas a la vez, y si alguna falla no pasa ninguna: la factura se queda como estaba. Recibe su número de serie, se descuenta el almacén si no había albarán, se crea el vencimiento en la cartera de cobros, se anota el IVA y se registra ante Hacienda con su huella y su QR.

Desde ese momento la factura ya no se edita. Lo que se puede hacer es rectificarla, que es otra cosa y deja constancia.