¿Y si a alguien le compro y también le vendo?

En el ERP, cliente y proveedor no son dos cosas distintas: son dos roles de la misma ficha, el tercero. Eso explica dos cosas que sorprenden: que un cliente y un proveedor puedan llevar el mismo código sin chocar, y que borrar un cliente pueda afectar también a su lado de proveedor.

¿Puede un cliente y un proveedor tener el mismo código?

Sí. El código no identifica al tercero: identifica al tercero dentro de un rol.

El cliente 0001 y el proveedor 0001 son códigos distintos para el programa y conviven sin problema. Cuando das de alta un cliente, el aviso de código repetido solo mira entre clientes; el de un proveedor, solo entre proveedores.

Esto es intencionado. Los ficheros de clientes y de proveedores suelen venir numerados por separado, cada uno desde el 0001, y forzarlos a compartir numeración obligaría a renumerar uno de los dos.

¿Se comparten los datos si es cliente y proveedor a la vez?

Hoy no, en la práctica. El modelo lo permite —un mismo tercero puede llevar el rol de cliente y el de proveedor a la vez, con un código distinto en cada uno—, pero las pantallas no ofrecen la forma de hacerlo.

Nuevo cliente siempre crea un tercero nuevo. Nuevo proveedor también. No hay ningún botón que diga «este cliente es además proveedor».

Así que si a una empresa le compras y le vendes, hoy acabas con dos fichas: una en Clientes y otra en Proveedores. Los datos comunes (NIF, dirección, teléfono) hay que escribirlos y mantenerlos en las dos.

¿Qué pasa entonces con sus condiciones de precio?

Las condiciones de venta y las de compra están separadas desde el primer momento, y seguirán estándolo cuando las dos fichas sean una sola.

Cada tercero tiene, como mucho, una tarifa de venta —la que ves en la pestaña Tarifas de su ficha de cliente— y una de compra —la de su ficha de proveedor—. El descuento que tú le haces a él no se confunde con el que él te hace a ti.

Se explica con detalle en poner precios y tarifas.

¿Los campos personalizables son los mismos en cliente y en proveedor?

Los nombres sí, los valores no.

Los cinco campos personalizables se bautizan una sola vez, en Configuración, apartado Campos personalizables en clientes. Esos cinco nombres salen igual en la pestaña Detalles de la ficha de cliente y en la de proveedor. No hay una lista de nombres aparte para proveedores, y no hace falta: son los campos abiertos de tu empresa, no de un rol.

Lo que escribes dentro sí es de cada ficha. Un cliente y un proveedor pueden tener contenidos distintos aunque la casilla se llame igual en los dos sitios.

¿Qué pasa si borro un tercero que tiene dos roles?

Se borra la ficha entera, con todos sus roles.

Eliminar en la ficha de cliente no quita solo el rol de cliente: da de baja el tercero completo, con sus direcciones, sus contactos y sus demás roles. Antes de borrarlo se retiran todas sus condiciones de tarifa, tanto las de venta como las de compra.

Mientras las pantallas creen una ficha por rol, esto no se nota: cada ficha es un tercero distinto. Cuando un mismo tercero tenga los dos roles, sí importará.

Si solo quieres dejar de trabajar con alguien, no lo borres: cámbiale el Estado.

¿Por qué el listado de clientes no encuentra a un proveedor, y al revés?

Porque cada listado filtra por su rol. Clientes muestra los terceros con rol de cliente y Proveedores los que tienen rol de proveedor.

Si buscas a alguien en Clientes y no aparece, puede existir en el sistema pero solo como proveedor. Búscalo también en Proveedores.

El buscador del selector de cliente de un documento de venta funciona igual: solo ofrece terceros con rol de cliente.

Si algo va mal

Ver también: Dar de alta un cliente · Dar de alta un proveedor · Poner precios y tarifas