¿Qué veo al entrar en el CRM?

El Panel CRM es la pantalla de entrada del CRM. Reúne en un sitio lo que está pendiente hoy y los tableros con los que se trabaja. Se abre en /crm, desde la entrada Panel CRM del menú.

¿Qué hay en el Panel CRM?

El Panel CRM se lee de arriba abajo, y cada bloque contesta una pregunta distinta.

Arriba, la cabecera con el nombre de la pantalla y tres botones: Nuevo contacto, Calendario y Crear tablero.

Debajo, tres cifras: Tableros activos, Actividades de hoy y Atrasadas.

Después, Lo que toca hacer: la lista de lo pendiente, con su botón para abrirlo.

Más abajo, Mis tableros y Tableros compartidos, que son las dos rejillas de tableros de siempre.

Y al final, Acciones frecuentes, con los enlaces al resto del CRM.

¿Qué me dicen las tres cifras de arriba?

Tableros activos cuenta los tableros que se están viendo en ese momento: los propios y los compartidos juntos. Si hay un filtro puesto, la cifra cuenta lo filtrado, no el total.

Actividades de hoy son las tarjetas cuya fecha de vencimiento es hoy y siguen sin completar.

Atrasadas son las tarjetas cuya fecha ya pasó y siguen sin completar. Es la cifra que conviene tener en cero.

Las tres respetan el ámbito del CRM. Si estás mirando solo lo tuyo, cuentan solo lo tuyo. Ver filtrar por ámbito.

¿Qué es «Lo que toca hacer»?

Es una tabla con hasta diez tarjetas: las de hoy y las atrasadas, de la fecha más antigua a la más reciente. De cada una se ve el nombre, el tablero en el que está y su fecha. Las que se pasaron de fecha llevan la marca Atrasada.

Abrir lleva al tablero de esa tarjeta con la tarjeta ya resaltada, sin tener que buscarla por las columnas.

Cuando no queda nada de hoy ni atrasado, la tabla dice «Nada pendiente para hoy».

Son las mismas tarjetas que el Calendario enseña en su panel de vencimientos. Aquí salen recortadas a lo urgente; el calendario las enseña todas y con más filtros. Ver ver el calendario de actividades.

¿Dónde están mis tableros ahora?

En la sección Mis tableros, debajo de las actividades. Funcionan exactamente igual que antes: el buscador por nombre, el filtro de ámbito y el menú de cada tablero están en la cabecera de esa sección.

Tableros compartidos viene después, con los tableros a los que te han invitado y el nombre de su propietario.

Crear tablero subió a la cabecera de la pantalla, arriba a la derecha. Ver crear un tablero de ventas.

¿Cómo abro las automatizaciones de un tablero sin entrar en él?

En el menú de la tarjeta de cualquier tablero —el botón de los tres puntos— hay Automatizaciones. Abre la misma ventana de reglas que se abre desde dentro del tablero, con las reglas de ese tablero ya cargadas.

Un Observador las ve pero no las cambia, igual que dentro del tablero. Ver automatizar el embudo.

¿Para qué sirven las acciones frecuentes?

Son cinco enlaces al resto del CRM, al final de la pantalla: Contactos, Calendario, Informes CRM, Clientes y Correo. Evitan volver al menú para ir a la pantalla de al lado.

Nuevo contacto, arriba en la cabecera, lleva a la lista de contactos, que es desde donde se dan de alta. Ver dar de alta un contacto.

Si algo va mal

Ver también: Crear un tablero de ventas · Ver el calendario de actividades · Ver los informes del CRM · Filtrar por ámbito