¿Cómo veo cómo va mi equipo de ventas?

La pantalla Informes del CRM responde a dos preguntas distintas y por eso tiene dos pestañas. Panel es el vistazo rápido: cómo va la cosa ahora mismo. Informes es la biblioteca a fondo: tablas que puedes ordenar, abrir por dentro y exportar.

Se abre en /crm/informes.

Si tu empresa tiene contratado solo el CRM, esta pantalla no tiene pestañas: es la biblioteca de informes y nada más. El Panel es entonces tu pantalla de inicio, y se explica en el inicio cuando solo tienes el CRM.

¿Qué necesito antes de empezar?

Tener contactos y oportunidades cargados en el CRM. Con el CRM recién estrenado los paneles salen a cero, y eso no es un error: no hay nada que resumir todavía.

Algunos datos vienen del ERP, no del CRM: la facturación real y quién es cliente. Si el contacto no está vinculado a un cliente del ERP, no aparece en esos números.

¿Qué me dice el Panel de un vistazo?

Arriba hay seis cifras, y todas obedecen al periodo y al ámbito que elijas.

• Valor de oportunidades — el dinero de todo lo que sigue abierto, ni ganado ni perdido. Es lo que
• Ganadas — el dinero de lo que cerraste con éxito dentro del periodo.
• Tasa de conversión — de todo lo que se cerró en el periodo, qué porcentaje acabaste ganando.
• Clientes — contactos que ya te han comprado.
• Contactos en riesgo — clientes que llevan tiempo sin comprarte. Pulsa la tarjeta para ver
• Oportunidades estancadas — abiertas y paradas más de 30 días en la misma fase. También se pulsa

Que dos cifras no cuadren entre sí suele tener explicación: Ganadas cuenta lo que el CRM da por cerrado, y Clientes lo que el ERP ha facturado de verdad.

¿Qué muestran los cuatro paneles de abajo?

Embudo de conversión — cuántos contactos hay ahora mismo en cada fase, y qué porcentaje llegó a cada una desde la anterior. Cuenta también a los que ya la han superado, así que el embudo no se "vacía" a medida que la gente avanza.

Ganado vs. facturado — compara mes a mes lo que el CRM dio por ganado con lo que el ERP facturó. Es normal que no coincidan: el ERP recoge la facturación de toda la empresa, no solo la que salió del CRM. Este panel solo aparece si tu empresa tiene contratado el ERP; sin él no hay facturación con la que comparar, y en su sitio no queda hueco: se ven tres paneles en vez de cuatro.

Top comerciales — tu equipo ordenado por dinero ganado en el periodo.

Por qué perdemos — los motivos de las oportunidades perdidas, del más frecuente al menos. Se alimenta del motivo que se elige al marcar una oportunidad como perdida, así que solo es útil si el equipo lo rellena.

¿Qué informes puedo sacar y exportar?

La pestaña Informes tiene siete, cada uno con su tabla:

• Rendimiento por comercial
• Embudo de conversión
• Oportunidades abiertas y estancadas
• Motivos de pérdida
• Motivos de descarte
• Origen de los leads
• Ganado vs. facturado (ERP)

El último solo está si tu empresa tiene contratado el ERP: es el que lee la facturación. Sin ERP la lista tiene seis.

En varios puedes pulsar una fila para abrir su detalle y ver qué hay detrás de ese número, en vez de quedarte con el total.

El botón Exportar a Excel baja lo que estás viendo, con el periodo y el ámbito aplicados. No exporta todo el CRM: exporta ese informe tal y como lo tienes en pantalla.

¿Cómo cambio el periodo o a quién estoy mirando?

Los dos filtros están arriba y mandan sobre todo lo que hay debajo, las dos pestañas incluidas.

El periodo se elige entre Este mes, Este año y Últimos 12 meses.

El ámbito decide de quién son los datos: toda la empresa, tus departamentos o solo lo tuyo. Es el mismo filtro que en Contactos y en el calendario, así que si ves menos de lo que esperabas, míralo antes de dar por hecho que faltan datos.

¿Qué es el resumen con IA?

Debajo de las cifras hay un resumen ejecutivo que se genera bajo petición y cuenta en palabras lo que dicen esos mismos números. No añade datos ni saca nada de otro sitio: verbaliza el panel que estás viendo.

Es opcional. Si no lo pides, no se genera.

Si algo va mal