No encuentro una opción en el menú
Cuando una opción no aparece en el menú lateral hay seis causas posibles, y cada una se arregla en un sitio distinto. Esta página las ordena de la más frecuente a la menos, para que las descartes por ese orden.
¿Por dónde empiezo a mirar?
Descarta en este orden, que es el de frecuencia real:
- ¿Estás en un espacio de trabajo? Mira la fila de encima del selector de empresa. Si dice
- ¿La ocultaste tú? Mira Configuración → Menú, pestaña Mi menú. Los grupos y
- ¿Estás en la empresa correcta? Los permisos son de cada empresa. Mira arriba, en el selector
- ¿Tu perfil la tiene cerrada? Eso es un permiso y lo cambia quien administre el ERP.
- ¿La tiene contratada tu instalación? Es un techo por encima de todo lo demás: ningún permiso
- ¿Es de la otra aplicación? El ERP y el CRM se venden por separado. Si tu empresa compró solo
Los seis casos tienen la misma pinta —la opción no está—, así que descartar los dos primeros cuesta segundos y ahorra la llamada.
¿Cómo sé si la oculté yo?
Ve a Configuración → Menú → Mi menú. Ahí aparecen todos los grupos y opciones que tu instalación y tu rol te conceden, ocultos incluidos.
Un grupo o una opción oculta se pinta atenuada, con el icono del ojo tachado. Pulsa el ojo y vuelve al menú.
La pista que confirma este caso: a tus compañeros con tu mismo perfil sí les aparece. Ocultar es una decisión personal y no afecta a nadie más.
Si la opción no aparece tampoco en esta pantalla, no la ocultaste tú: pasa al siguiente punto.
¿Por qué me falta una rama entera del menú?
Un grupo desaparece completo por tres motivos distintos.
Tu rol tiene el módulo cerrado. Con nivel de acceso No accesible sobre el módulo, la rama no se pinta.
Todas sus opciones están cerradas para ti. El menú no enseña grupos vacíos, así que la rama cae aunque el módulo en sí no esté cerrado.
Tu instalación no tiene ese módulo contratado. Aquí no hay permiso que valga: el módulo no está disponible para nadie de tu empresa. Lo activa el servicio técnico.
Los dos primeros los resuelve quien administre el ERP. El detalle de cómo se decide está en ¿Por qué no veo una opción del programa?.
¿Por qué no veo nada de facturación, si esto es un ERP?
Porque tu empresa compró el CRM y no el ERP. Son dos aplicaciones que se venden por separado, y cada instalación tiene una, la otra o las dos.
Con solo el CRM no aparecen Ventas, Compras, Almacén, Tesorería, Contabilidad ni Impuestos. Tampoco las partes de facturación que viven dentro de pantallas compartidas: la ficha de un cliente pierde las pestañas Económico, Tarifas y Factura electrónica, y los terminales dejan de ofrecer los periféricos del punto de venta. Y la pantalla de inicio es el panel del CRM en vez del escritorio de facturación — ver el inicio cuando solo tienes el CRM.
Al revés pasa lo mismo: con solo el ERP no hay tableros, contactos ni calendario del CRM.
Esto no lo abre ningún permiso, ni escribir la dirección a mano: quien lo intenta ve Sin acceso a esta sección. Se cambia contratando la otra aplicación, y lo aplica el servicio técnico.
¿Por qué mi compañero la ve y yo no?
Compara por este orden:
La empresa. Si estáis en empresas distintas, los permisos son distintos. Es la causa más común cuando dos personas «con el mismo perfil» ven cosas distintas.
El perfil. El nivel efectivo es el más alto de todos los roles que tenga esa persona. Basta con que uno de sus roles adicionales abra la opción.
Lo que cada uno se ha ocultado. Si la opción sale en tu Mi menú pero no en el menú lateral, la tienes oculta tú.
Si nada de eso lo explica, avisa a quien administre el ERP con el nombre exacto de la opción que buscas.
¿Y si el menú tiene un aspecto que no reconozco?
El menú de una instalación se puede rediseñar: renombrar no, pero sí reordenar grupos, crear grupos nuevos, mover opciones de un grupo a otro y añadir accesos directos propios.
Si tu menú tiene grupos que no salen en la documentación, o una opción vive en un sitio inesperado, es eso. No es un fallo.
Quien lo cambió lo hizo desde Configuración → Menú → Diseñar menú. Se explica en Diseñar el menú de la empresa.
Un rediseño de la instalación afecta a todo el mundo. Si prefieres el tuyo propio, ahí mismo puedes editar tu versión personal.
Si algo va mal
| Lo que ves | Qué ha pasado | Qué hacer |
|---|---|---|
| Falta una opción, y a otros con tu perfil no | La ocultaste tú | Configuración → Menú → Mi menú, pulsa el ojo |
| Falta una rama entera, y en Mi menú tampoco está | Tu rol la tiene en No accesible, o el módulo no está contratado | Pide el nivel a quien administre el ERP |
| Falta desde que cambiaste de empresa | Tus permisos son distintos en esa empresa | Vuelve a la empresa anterior o pide acceso en esta |
| Sin acceso a esta sección al entrar por la dirección | Tu rol no llega a Solo consultas en esa pantalla | Pide acceso indicando la pantalla |
| El menú se ve raro tras un cambio | Alguien rediseñó el menú de la instalación | Configuración → Menú → Diseñar menú |
| Falta una rama y nadie de la empresa la ve | El módulo no está contratado | Avisa al servicio técnico |
| No hay nada de facturación, o nada del CRM | Tu empresa compró solo una de las dos aplicaciones | Avisa al servicio técnico si creías tener las dos |
Ver también: Personalizar mi menú · ¿Por qué no veo una opción del programa?