Diseñar el menú de la empresa

Además de ordenar tu propio menú, se puede rediseñar el menú entero: reordenar grupos, crear grupos nuevos, mover opciones de un grupo a otro y añadir accesos directos a rutas o informes. Se hace en Configuración → Menú, pestaña Diseñar menú.

¿Qué necesito antes de empezar?

Nada que crear de antemano. El diseñador parte del menú estándar del programa y tú lo reestructuras.

Sí conviene tener claro para quién lo haces. El diseñador trabaja en dos ámbitos, y se eligen con los dos botones de arriba:

• De toda la instalación: el menú que verá todo el mundo en tu empresa. Es el ámbito con el que
• Solo para mí: tu versión personal. Si la creas, se pinta la tuya en lugar de la de la

Cambiar de ámbito recarga el diseño de ese ámbito y descarta los cambios sin guardar. Guarda antes de cambiar.

¿Cómo se hace?

1. Entra en Configuración → Menú y abre la pestaña Diseñar menú.
2. Elige el ámbito: De toda la instalación o Solo para mí.
3. Reordena con las flechas Subir grupo / Bajar grupo, y las de cada elemento dentro del
4. Quita lo que sobre con la ✕ del grupo o del elemento. Quitar aquí no borra nada: el elemento
5. Para añadir, pulsa Añadir elemento dentro del grupo: el catálogo se abre como un **árbol con
6. Para cambiar un elemento de grupo, usa su desplegable Mover a….
7. Con Nuevo grupo creas un grupo propio: le pones nombre e icono.
8. Pulsa Guardar. Mientras haya cambios pendientes aparece el aviso **Tienes cambios sin

El menú lateral se actualiza al guardar, sin recargar la página.

¿Qué pasa cuando lo hago?

El menú deja de ser el estándar del programa y pasa a ser el que has compuesto: los grupos y opciones que no incluyas no se pintan. No es una lista de excepciones, es el menú completo.

El diseño de la instalación afecta a todas las personas de tu empresa, cada una con sus permisos aplicados encima. Nadie ve por esta vía nada que su rol le tenga cerrado.

Tampoco se puede saltar lo que la instalación no tiene contratado. Una opción movida a otro grupo conserva el módulo del que venía: si ese módulo no está contratado, sigue sin verse.

Los nombres e iconos de los grupos y opciones del catálogo no se pueden cambiar: salen del programa. Solo los grupos que crees tú y los accesos directos que añadas llevan el nombre y el icono que les pongas.

¿Cómo añado un acceso directo propio?

Dentro de Añadir elemento, despliega Avanzado: enlace a una ruta o a un informe. Sirve para dos cosas:

• Enlace a una ruta: apunta a una pantalla del programa, con parámetros ya puestos. Por ejemplo,
• Informe: abre el visor de informes con un informe y sus parámetros ya rellenos.

Rellena el nombre visible, el destino (la ruta, o el número del informe), el icono y, si hace falta, los parámetros en el formato clave=valor, clave2=valor2.

El nombre y el destino son obligatorios: hasta que estén los dos, el botón Añadir no se enciende. Un acceso sin destino se vería en el menú de todos y al pulsarlo no pasaría nada.

Un valor puede ser una expresión si empieza por =. Así el parámetro se calcula al abrir el menú, no se queda fijo: desde==Today()-30 da la fecha de hace treinta días cada vez. La sintaxis completa está en Expresiones.

Si la ruta escrita —sin parámetros— resulta ser una pantalla que el programa ya tiene en el catálogo, no se crea un enlace: se añade esa pantalla, con su nombre, su icono y su permiso.

Un acceso directo no crea funcionalidad nueva: solo abre algo que ya existe con unos valores concretos.

¿Cómo vuelvo al menú estándar?

Con el botón de al lado de Guardar, que cambia de texto según el ámbito:

• En De toda la instalación dice Volver al menú estándar y devuelve a todo el mundo el menú
• En Solo para mí dice Usar el menú de la instalación y borra tu versión personal, con lo que

En los dos casos el efecto es inmediato y no se puede deshacer: el diseño anterior no se guarda en ningún sitio.

Restablecer no toca tus preferencias de Mi menú (orden, ocultos y favoritos): esas siguen aplicándose encima del menú que quede.

Casos que aparecen a menudo

¿Qué pasa si una opción del programa cambia de sitio o desaparece?

El diseño guarda referencias, no copias. Si una versión nueva del programa cambia el nombre, el icono o la dirección de una opción, tu menú recoge el cambio sin tocar nada.

Si una opción se retira del programa, simplemente deja de pintarse. El resto del menú sigue igual.

¿Qué pasa si un grupo se queda sin elementos?

No se pinta. El menú no enseña grupos vacíos, ni siquiera los que hayas creado tú.

¿Puedo tener a la vez menú de instalación y menú personal?

Sí, pero no se suman: si tienes menú personal, se pinta el tuyo y el de la instalación se ignora. Al crear el personal por primera vez se parte del de la instalación, para no empezar de cero.

Ver también: Personalizar mi menú · Decidir qué ve cada perfil en el menú