¿Cómo me pone el programa en marcha con el CRM?

Con un recorrido: cuatro guías cortas encadenadas, en las que no ves cómo se hacen las cosas: las haces. Al terminar tienes un tablero, una tarjeta enlazada a un contacto, un contacto dado de alta y una actividad con su aviso puesto. Tuyos, no de ejemplo.

¿Cuándo aparece?

La primera vez que entras en el CRM. Primero te preguntamos en qué trabajas, y mientras marcas verás a la derecha el tablero que te vamos a preparar, con sus columnas. Justo después cae un aviso desde arriba proponiéndote el recorrido.

Ese aviso dura un minuto y se va solo, con una línea azul que enseña el tiempo que queda. No bloquea nada: si estás a otra cosa, lo ignoras.

Si se te va, no lo has perdido. El recorrido está siempre en Puesta en marcha, en el bloque Tu CRM: ahí se ve por cuál vas y el botón está en la que toca. Ver qué es «Puesta en marcha».

¿Qué me va a enseñar, y en qué orden?

Te damos la bienvenida (qué es esto y en qué se apoya). Se lee, no se hace.
Tu primer tablero (por dónde va cada cosa).
Tu primera tarjeta (crearla, enlazarle un contacto y
Tu primer contacto (persona o empresa).
Tu primera actividad: con su recordatorio.

Es el orden de aprender, no el del programa: primero ves funcionar el tablero, que es lo que engancha, y la agenda viene después porque vacía no enseña nada.

¿Tengo que hacerlas todas seguidas?

No. Al terminar cada una te preguntamos si sigues con la siguiente, y puedes decir que no. También puedes salir a mitad de cualquiera con el botón Salir.

En los dos casos te avisamos de dos cosas, y el botón tarda cinco segundos en encenderse para que dé tiempo a leerlas. Si al leerlo cambias de idea, «Reanudar la guía» te devuelve donde estabas:

Lo que ya hiciste se queda hecho. Cuando vuelvas, el recorrido continúa por donde lo dejaste:
Te recomendamos conservar de momento los datos de ejemplo. Las guías enseñan sobre ellos, y sin

¿Y si quiero empezar otra vez desde el principio?

Puedes relanzar cualquier guía desde Puesta en marcha las veces que quieras: cada vez creas una cosa nueva. La bienvenida es la única que no se repite: se enseña una vez y ya está.

¿Por qué no me deja pulsar el resto de la pantalla mientras me guía?

Porque mientras una guía te acompaña solo está activo lo que te señala. No es capricho: es lo que evita que te pierdas. El desplazamiento sí queda libre.

Ver también: Empezar con datos de ejemplo · El inicio cuando solo tienes el CRM