Elegir el periodo de las cifras
En la cabecera de la pantalla principal hay un selector de periodo: Mes, Trimestre, Año y 12 meses. Manda sobre todas las tarjetas a la vez, y algunas lo ignoran a propósito.
¿Cómo cambio el periodo de la pantalla principal?
El selector está arriba a la derecha de la pantalla principal, junto al botón Personalizar. Son cuatro botones y siempre hay uno marcado.
Pulsa el que quieras y las cifras se recalculan al momento. No hay que guardar nada.
| Botón | Desde cuándo cuenta |
|---|---|
| Mes | Del día 1 del mes en curso hasta hoy. |
| Trimestre | Del día 1 del trimestre natural en curso hasta hoy. |
| Año | Del 1 de enero hasta hoy. |
| 12 meses | Los últimos doce meses, contando hacia atrás desde hoy. |
Tu elección se recuerda. La próxima vez que entres, la pantalla se abre con el periodo que dejaste puesto, aunque cambies de ordenador.
Es una preferencia solo tuya: cambiar el periodo no afecta a lo que ven tus compañeros.
¿Por qué hay tarjetas que no cambian al cambiar el periodo?
Algunas tarjetas ignoran el periodo porque su ventana forma parte de lo que son. No es un fallo: si cambiaran, dirían algo distinto de lo que su título promete.
Cobros pendientes y Pendiente por vencimiento son la foto de hoy. La cartera incluye lo que te deben desde hace meses, y acotarla al mes en curso escondería justo la deuda antigua.
Ventas 12 meses, Compras vs. ventas y Flujo de tesorería, 90 días llevan su ventana en el título. Doce meses son doce meses.
Clientes activos cuenta siempre los últimos 90 días. Con el mes en curso, el día 1 diría casi cero y parecería una fuga de clientes que no ha ocurrido.
Últimos movimientos y Facturas pendientes son listas de lo más reciente y de lo que queda por cobrar. No tienen ventana que acotar.
Las que sí cambian son Ventas del mes, Beneficio neto, Ventas por familia y las columnas Facturado y Operaciones de Top clientes.
¿Qué es la comparación «Desde el periodo anterior»?
Algunos indicadores llevan debajo un porcentaje con una flecha y el texto Desde el periodo anterior. Compara la cifra actual con la del tramo equivalente anterior.
Con Mes compara contra el mes pasado; con Trimestre, contra el trimestre pasado; con Año, contra el año pasado.
La flecha verde hacia arriba significa que la cifra ha subido; la roja hacia abajo, que ha bajado.
Si el periodo anterior fue cero, no aparece porcentaje. Dividir entre cero daría un número sin significado, así que se prefiere no enseñar nada.
¿Por qué la columna «Pendiente» de Top clientes no sigue el periodo?
En Top clientes, las columnas Facturado y Operaciones miran el periodo elegido, pero Pendiente es siempre el saldo vivo de hoy.
Es deliberado: Pendiente responde a «¿cuánto me debe ahora mismo este cliente?», y esa pregunta no tiene periodo.
Por eso un cliente que facturó mucho en el periodo y ya te pagó aparece con 0 € en Pendiente. No es un error de la tabla: es que ya no debe nada.
Ver también: La pantalla de inicio · Personalizar mi pantalla de inicio