¿Cómo aprendo a leer mis informes?

Con una guía paso a paso, como las anteriores. Esta es sobre todo de leer: en los informes no hay nada que crear, así que casi todo es enseñarte qué es cada cosa y dónde está lo que no se ve a simple vista. Solo te pide una pulsación, que además es la que te lleva a la biblioteca de informes.

¿Dónde se lanza?

En Puesta en marcha → Cómo vas. Es la última del recorrido, y va al final por algo: hasta que no tienes un tablero, una tarjeta y un contacto tuyos, no hay de qué informar.

¿Qué me va a enseñar?

Lo que no se encuentra mirando:

1. Los filtros mandan sobre todo. El periodo y el ámbito reescriben cada número de la pantalla. Es lo
2. «Ver informe». Este enlace lo tiene cada recuadro del panel y lleva al informe completo de **ese
3. Los números se abren. Pinchando una fila ves los registros concretos que hay detrás: qué
4. Panel e Informes. Al final, ya que has estado en las dos: «Panel» es el vistazo rápido;

Y al final, que lo que descargas a Excel sale con los mismos filtros que estás viendo.

¿Y si acabo de empezar? ¿No estará todo vacío?

No. Los datos de ejemplo traen cuatro oportunidades en curso, una ganada y una perdida, así que el panel enseña números de verdad desde el primer día: valor en curso, tasa de conversión, motivos de pérdida y rendimiento por persona. Está sembrado a propósito para eso.

Dos recuadros sí salen a cero al principio, y no es un fallo: «estancadas» necesita que algo lleve más de 30 días parado, y «contactos en riesgo» necesita historial. Los dos se llenan solos con el tiempo.

¿Por qué no veo las pestañas «Panel» e «Informes»?

Porque tienes contratado solo el CRM. En ese caso el panel es tu pantalla de inicio y esta pantalla es directamente la biblioteca de informes: no hay dos vistas que comparar, y la guía se salta los pasos que hablan del panel.

Ver también: Ver los informes del CRM · La puesta en marcha del CRM · Empezar con datos de ejemplo