El correo dentro del ERP
El ERP lleva un buzón dentro: se lee y se escribe el correo de siempre sin salir del programa. Cada usuario enlaza su propia cuenta de correo y solo ve la suya. Esta página cuenta el recorrido completo, de la configuración inicial al envío de una factura.
¿Por dónde empiezo?
Por enlazar tu cuenta. Antes de leer o escribir nada hay que decirle al ERP con qué dirección trabajas y cuáles son sus servidores de entrada y salida: configurar mi cuenta de correo. Es lo primero y sin ello el buzón está vacío.
Cada persona enlaza la suya y solo ve la suya. No hay un buzón compartido de la empresa.
¿Cómo leo lo que me llega?
Desde el buzón, que agrupa los mensajes por hilo: en la lista aparece un solo renglón por conversación, el del mensaje más reciente. Desde ahí se abre, se marca, se destaca, se mueve de carpeta o se manda a la papelera: leer y organizar el correo.
¿Cómo escribo un mensaje?
Todo lo que se escribe pasa por la misma ventana, el redactor. Se abre con Nuevo correo, al responder o al reenviar, y el mensaje sale por el servidor de salida de tu propia cuenta: escribir y enviar un mensaje.
Si hay correos que escribes una y otra vez —el aviso de vencimiento, la respuesta a una petición de presupuesto, la despedida de siempre—, se guardan escritos y se aplican al redactar: usar plantillas de correo.
¿Puede la inteligencia artificial escribirlo por mí?
Sí, y en dos momentos distintos. Al redactar, le dices en una frase qué quieres decir y escribe el correo entero. Al leer un mensaje recibido, puede proponerte la respuesta. Los dos casos están en redactar un correo con ayuda de la IA.
¿Cómo mando una factura o un presupuesto a un cliente?
No desde la pantalla del documento ni desde el buzón: se le pide al asistente, y él prepara la orden con el PDF ya adjunto para que la confirmes. El recorrido completo está en enviar un documento por correo.
Conviene saber que ese envío no sale por tu cuenta, sino por la dirección de sistema del ERP. Por eso no aparece en tu carpeta Enviados y, si el cliente responde, la respuesta no te llega a ti. Cuando necesites que te conteste, escríbele desde el buzón y adjunta el PDF a mano.
¿Qué ocurre al enviar un correo desde el buzón?
El mensaje sale por el servidor de salida de tu cuenta, no por uno del programa. Para quien lo recibe, llega de tu dirección de siempre.
Si sale bien, la pantalla te lleva a Enviados y el mensaje está ahí. Si el servidor de salida lo rechaza o no responde, el correo no se pierde: se queda en Salida con el motivo escrito, y desde ahí se corrige y se reintenta el envío.