¿Por qué mi pantalla de inicio es el panel del CRM?

Porque tu empresa tiene contratado el CRM y no el ERP. La pantalla de inicio de quien tiene el ERP resume la facturación: ventas del mes, beneficio, facturas pendientes. Con solo el CRM esos números no existen, así que en su lugar se abre el panel del CRM: cómo va tu embudo de ventas ahora mismo.

Es la misma pantalla que quien tiene las dos aplicaciones encuentra en la pestaña Panel de /crm/informes. No es un resumen distinto ni recortado: son las mismas cifras y el mismo filtro.

¿Qué veo al entrar?

Arriba, seis cifras del periodo: Valor de oportunidades, Ganadas, Tasa de conversión, Clientes, Contactos en riesgo y Oportunidades estancadas. Debajo, el resumen con IA si lo pides, y tres paneles: Embudo de conversión, Top comerciales y Por qué perdemos.

Qué significa cada cifra está explicado en ver los informes del CRM.

Ahí verás mencionado un cuarto panel, Ganado vs. facturado. Ese no te aparece: compara con lo que el ERP facturó, y sin ERP no hay con qué comparar.

¿Cómo cambio el periodo o a quién estoy mirando?

Con los dos filtros de arriba, los mismos que en el resto del CRM.

El periodo se elige entre Este mes, Este año y Últimos 12 meses. El ámbito decide de quién son los datos: toda la empresa, tus departamentos o solo lo tuyo. Es el mismo filtro que en Contactos y en el calendario — ver filtrar por ámbito.

Los dos mandan sobre todo lo que hay debajo, cifras y paneles.

¿Cómo paso del vistazo al detalle?

Cada panel tiene arriba a la derecha Ver informe →. Te lleva a /crm/informes con ese informe ya abierto, con su tabla completa y su botón de exportar. No aterrizas en la lista para buscarlo: se abre el que pulsaste.

La tarjeta Contactos en riesgo funciona distinto: se abre aquí mismo. Al pulsarla aparece la lista de quiénes son, y pulsando una fila vas a su ficha.

¿Se puede volver a la pantalla de inicio de siempre?

No. La pantalla de inicio la decide lo que tu empresa tiene contratado, no una preferencia tuya. Si más adelante contratáis también el ERP, el inicio pasa a ser el escritorio de facturación y el panel del CRM vuelve a su pestaña en /crm/informes.

Si algo va mal