¿Cómo creo un tablero para llevar el embudo?

Un tablero es un embudo visual: columnas de izquierda a derecha y tarjetas que avanzan por ellas. Cada columna es una etapa. En el tablero de tipo Ventas, cada tarjeta es una oportunidad.

¿Qué necesito antes de empezar?

Nada. El tablero se crea vacío con sus columnas ya puestas, y los contactos y clientes se enganchan después.

¿Cómo se hace?

1. Entra en el Panel CRM. Debajo de las actividades pendientes verás la sección Mis tableros
2. Pulsa Crear tablero, arriba a la derecha.
3. Escribe el Nombre del tablero.
4. Elige el Tipo de tablero. Solo decide con qué columnas nace:
   • Ventas: Cualificación · Reunión / Demo · Propuesta · Negociación · Cierre.
   • Marketing: Ideas · Planificado · En producción · En revisión · Publicado ·
   • Servicio técnico: Recibido · Diagnóstico · Presupuestado · En reparación · Cerrado.
   • Genérico: Por hacer · Preparado · En progreso · En revisión · Hecho.
   • Personalizado: sin columnas de partida, las defines tú.
5. Pulsa Confirmar y crear. Si elegiste Personalizado, el botón dice **Siguiente: definir

Los tipos de tu perfil salen arriba. Si dijiste que atiendes avisos, arriba tienes Servicio técnico; si marcaste varias dedicaciones, arriba están todas las tuyas y el resto debajo. Ver empezar con datos de ejemplo.

Con una sola dedicación, la suya viene ya marcada. Con dos o más no viene ninguna, y es a propósito: elegir uno por ti sería decidir a qué te dedicas, y eso lo sabes tú. Hasta que marques un tipo, el botón de crear está apagado — igual que lo está hasta que pones nombre.

El tipo no se guarda: a partir de la creación las columnas son tuyas y se pueden renombrar, mover y borrar. Un tablero Genérico puede acabar siendo un embudo de ventas perfecto.

¿Cómo hago un tablero con mis propias columnas?

Elige el tipo Personalizado al crearlo. En vez de crear el tablero de golpe, se abre un segundo paso donde montas las columnas una a una: las añades, las renombras, las reordenas, insertas una en medio y borras las que sobren. Todo antes de que el tablero exista, así que puedes probar hasta que te cuadre.

Cuando lo tengas, confirma y el tablero nace con esas columnas exactas.

No es una decisión definitiva: las columnas de cualquier tablero se pueden cambiar después, venga del tipo que venga.

Quien crea el tablero queda como su propietario y como miembro Administrador.

¿Cómo cambio las columnas?

Entre columna y columna, y a ambos lados, hay un botón +. Pulsándolo escribes el nombre y la columna nace en esa posición, desplazando las de la derecha. Intro confirma y Escape cancela.

Para borrar una, usa el menú de su cabecera. Al hacerlo:

• Se borran también sus tarjetas.
• Se borran las automatizaciones que la usaban, y aparece el aviso «Automatizaciones actualizadas»

Para reordenar una columna, arrástrala por su cabecera y suéltala donde quieras. Las demás se apartan para dejarle sitio mientras la mueves.

Si la columna nueva nace fuera de la pantalla —porque el tablero es ancho—, el tablero se desliza solo hasta ella. No hace falta buscarla con la barra de abajo.

¿Cómo etiqueto las tarjetas?

Las etiquetas son del tablero, no de la tarjeta: se crean una vez y luego se ponen y se quitan.

Desde el menú de la cabecera del tablero, Etiquetas lista las que hay, permite editar su nombre y su color, y + Crear etiqueta añade una nueva eligiendo color de la paleta.

También se pueden crear sobre la marcha desde una tarjeta abierta: Añadir → Etiquetas → + Crear etiqueta.

En el Kanban, las etiquetas se ven como barritas de color en la parte de arriba de la tarjeta.

¿Cómo comparto el tablero con mi equipo?

Solo el Administrador del tablero ve el botón Invitar.

1. Pulsa Invitar.
2. Elige si la invitación es como Miembro o como Observador con el interruptor de arriba.
3. Usa Copiar enlace para pegarlo donde quieras, o Enviar por correo para que se lo mande el

Quien abra el enlace se une al tablero. Si no ha iniciado sesión, primero se le pide entrar.

Resetear enlace genera uno nuevo: los enlaces repartidos antes dejan de funcionar.

Un Observador ve el tablero completo pero no puede tocar nada: no arrastra tarjetas, no crea, no comenta, no borra y no cambia las automatizaciones. Lo único que sí puede es abandonar el tablero, para no quedarse atrapado en uno al que ni pidió entrar.

Los tableros a los que te han invitado aparecen en la sección Tableros compartidos del Panel CRM, con el nombre del propietario debajo. Desde el menú de la tarjeta del tablero puedes abandonarlo. El propietario no puede abandonar el suyo.

¿Qué pasa cuando borro un tablero?

Se borra entero: columnas, tarjetas, comentarios, checklists, etiquetas, miembros y automatizaciones. No se puede deshacer.

Los contactos y los clientes no se borran: solo se pierde su relación con esas tarjetas.

Si algo va mal

Ver también: El Panel CRM · Dar de alta una oportunidad · Mover una oportunidad por el embudo · Automatizar el embudo