¿Qué es el Panel comercial?

El Panel comercial es la pantalla de inicio del espacio de trabajo Ventas. Está en /ventas/panel. Enseña de un vistazo lo que tienes abierto —presupuestos, pedidos y albaranes sin facturar—, cuánto llevas facturado este mes, y da acceso directo a lo que más se hace. No es un informe: no se filtra ni se exporta. Para eso está el listado de Facturación.

¿Qué son las cuatro cifras de arriba?

Las cuatro tarjetas de la parte superior resumen tu trabajo abierto. Se calculan con los documentos de venta de la empresa y el ejercicio en los que estás.

• Presupuestos abiertos: cuántos presupuestos están pendientes, es decir, emitidos y a la espera
• Pedidos pendientes: cuántos pedidos de cliente están pendientes de servir.
• Albaranes sin facturar: cuántos albaranes de venta están pendientes, o sea, entregados y sin su
• Facturado este mes: la suma del total de las facturas emitidas con fecha del mes en curso. Entran

Las tres primeras son un recuento de documentos, no un importe. La cuarta sí es un importe, con IVA incluido, porque suma el total de cada factura.

¿Qué significa que un documento está «pendiente»?

Pendiente quiere decir que el documento está emitido y que todavía no se ha facturado ni servido. Es el mismo significado que en el listado de Facturación cuando filtras por el estado Pendiente.

Quedan fuera dos casos, y por eso no cuentan en las cifras del panel:

• Un documento borrador aún no existe para nadie. No tiene número definitivo y no se cuenta.
• Un documento ya facturado, servido o anulado ha dejado de estar pendiente. Tampoco se cuenta.

Un ejemplo: un albarán que ya se facturó desaparece del recuento de Albaranes sin facturar en cuanto se emite su factura.

¿Qué es la lista «Lo que tengo pendiente»?

Es la lista de tus documentos de venta pendientes más recientes: presupuestos, pedidos de cliente y albaranes de venta. Las facturas no salen aquí, porque una factura ya está hecha y no es trabajo abierto.

Se ordena por fecha, del más nuevo al más antiguo, y enseña 12 documentos como máximo. No es el listado completo: es un vistazo. Si necesitas verlos todos, o buscar uno concreto, usa Ver todos los documentos, que te lleva al listado de Facturación.

Cada fila tiene el tipo de documento, su número, la fecha y el total. A la derecha, el botón Abrir te lleva a ese documento para trabajarlo.

¿Qué quiere decir la marca «Antiguo» en un presupuesto?

Es un aviso: ese presupuesto lleva más de 30 días desde su fecha y sigue pendiente. Sirve para que no se te olvide llamar al cliente.

No es una fecha de caducidad. El presupuesto sigue siendo válido y se puede aceptar, convertir en pedido o facturar igual que cualquier otro. La marca solo dice que lleva tiempo sin respuesta.

Solo aparece en presupuestos. Los pedidos y los albaranes no se marcan.

¿Qué hace cada acción frecuente?

Las seis tarjetas de abajo son atajos. Cada una abre directamente la pantalla que necesitas, ya preparada para el tipo de documento que dice:

Arriba a la derecha hay dos botones más: Nuevo presupuesto, que es el mismo atajo, y Ver todos los documentos, que abre el listado de Facturación.

Si algo va mal