¿Cómo me acompaña el programa a poner en marcha mi primera tarjeta?

Con una segunda guía paso a paso, igual que la del primer tablero: te señala qué pulsar y lo haces tú. Al terminar tienes una tarjeta tuya creada, con un contacto enlazado y movida de columna. Es decir, ya sabes usar el tablero.

¿Dónde se lanza?

En Puesta en marcha → Tu primera tarjeta.

Te deja en la lista de tableros y te pide que abras uno. Abre el que quieras (se te iluminan todos, no uno concreto): la guía funciona igual en cualquiera, tenga tarjetas de ejemplo o esté vacío. Al entrar arranca sola.

Si todavía no tienes ningún tablero, te lo dice y termina ahí: primero hay que crear uno con la guía del primer tablero.

¿Qué me va a enseñar?

Lo justo para que una tarjeta exista y avance:

Crearla: «Añade una tarjeta» al pie de la primera columna, un título y «Añadir».
Abrirla: dentro está todo lo suyo.
Enlazarle un contacto: «Añadir» → «Contacto» → eliges a quién pertenece.
La fecha de vencimiento: nace puesta a una semana; te enseña dónde se cambia y por qué esa
Moverla de columna: la arrastras a la de al lado. En ese paso se te iluminan las dos

Y termina contándote que al llegar a la última columna podrás marcar si salió bien o mal, que es de donde salen los informes.

¿Por qué no me enseña todo lo demás de una tarjeta?

Porque son muchas cosas (etiquetas, checklists, comentarios, valor, probabilidad, automatizaciones) y una guía que las cuente todas se abandona a la mitad. El corte es deliberado: entra lo que la tarjeta necesita para existir y avanzar; queda fuera lo que la enriquece.

Nadie deja de usar el programa por no saber poner una etiqueta. Se deja mirando un tablero vacío sin saber qué va dentro. Todo lo demás está en el botón «Añadir» de la tarjeta, y se descubre solo el día que hace falta.

¿Por qué me habla de «tarjetas» y no de mis oportunidades o mis incidencias?

Porque el tablero llama «tarjeta» a todo el mundo: su botón dice «Añade una tarjeta» y su campo «Título de la tarjeta». Si la guía te dijera «tu primera incidencia», tendrías que traducir mentalmente para encontrar el botón, y una guía que obliga a traducir estorba más de lo que ayuda.

El resto del CRM sí te habla en tus palabras: ver la guía del primer tablero.

¿Y si no tengo contactos todavía?

Entonces no te pide que enlaces ninguno (no habría de dónde elegir), pero sí te enseña dónde está y para qué sirve, para cuando los tengas. Se dan de alta en Contactos.

¿Y si mi tablero tiene una sola columna?

El paso de arrastrar no aparece: no hay a dónde mover la tarjeta. El resto de la guía funciona igual.

Si algo va mal

Lo que ves	Qué ha pasado	Qué hacer
La guía no arranca al abrir el tablero	Entraste como observador: ese rol no puede crear tarjetas	Pide al dueño del tablero que te cambie el rol
«Se ha perdido el hilo»	La pantalla cambió por una vía que la guía no controla: navegaste o recargaste	Reintentar, o Salir y seguir por tu cuenta
Arrastro la tarjeta y el paso no avanza	La has soltado fuera de la columna señalada	Vuelve a arrastrarla y suéltala dentro
Pulso la fecha y el calendario no aparece	Debería aparecer por encima de la guía	Escribe la fecha a mano en el campo, o pulsa Entendido y cámbiala luego
No encuentro la guía	Ya la completaste	Sigue en Puesta en marcha; lánzala otra vez y creará otra tarjeta
Respondí «¿En qué trabajas?» y la guía desapareció	Esa respuesta recarga la pantalla para cambiar los rótulos	Vuelve a lanzarla desde Puesta en marcha

Ver también: La guía del primer tablero · Mover una oportunidad por el embudo · Dar de alta una oportunidad