¿Qué puede hacer la IA por mí en el CRM?

La ficha de un contacto tiene cuatro ayudas con inteligencia artificial: sacar datos de un texto, proponer la siguiente acción, redactar una propuesta comercial y levantar el acta de una reunión grabada. Todas proponen; ninguna escribe en la ficha sin que pulses.

¿Qué necesito antes de empezar?

Que la instalación tenga un motor de IA configurado. Si no lo tiene, cada panel lo dice con «IA no disponible» y el resto del CRM funciona igual.

Para el acta de reunión hace falta además el Agente Local instalado en el puesto, con reconocimiento de voz.

¿Cómo saco datos de un correo o de unas notas?

Abre la ficha del contacto.
En la banda Sugerencias de la IA, pulsa Extraer datos.
Pega el texto —un correo, las notas de una reunión, lo que sea— y pulsa Extraer.

La IA lee el texto y propone lo que ha encontrado: un cargo, una empresa, un sitio web, un teléfono, un correo, un compromiso con fecha, un importe de presupuesto. Cada hallazgo aparece como una sugerencia con dos botones: Aplicar y Descartar.

También puedes lanzar la extracción desde una nota concreta, con su acción Extraer datos.

¿Qué pasa cuando pulso Aplicar?

Depende de qué proponga la sugerencia:

La IA detectó	Al aplicar
Un dato de ficha (cargo, empresa, web)	Se escribe en el campo, con su rastro en el historial
Un teléfono o un correo	Se añade a la ficha, no como principal
Un compromiso con fecha	Se crea una actividad con ese título y esa fecha, a tu nombre
Un compromiso sin fecha	Se guarda como nota
Un importe de presupuesto	Se guarda como nota con el importe (la ficha no tiene campo de presupuesto)

Descartar no hace nada más que quitarla de la lista.

¿La IA cambia algo sin preguntarme?

Una sola cosa: al extraer, se añade automáticamente una nota-resumen con lo detectado. Es texto, se ve en Notas y se borra como cualquier nota.

Todo lo demás espera tu clic. Y las sugerencias no se duplican: si vuelves a extraer el mismo texto, las que ya estaban pendientes no se repiten.

¿Qué es «Siguiente mejor acción»?

Un panel plegable de la ficha que propone entre una y tres cosas concretas que hacer ahora con ese contacto, y explica por qué.

Solo consulta al motor cuando pulsas Recomendar: no gasta IA cada vez que abres la ficha.

Para proponer, mira lo que ya está calculado —el score, el riesgo de abandono, el historial reciente y las oportunidades abiertas— y elige entre cuatro acciones posibles: programar una actividad, escribir un correo, programar una llamada o dejar una nota.

Cada propuesta trae su botón. Pulsarlo es la confirmación: crea la actividad, la llamada o la nota al momento, o abre el editor de correo ya preparado. El botón pasa a decir Hecho.

Volver a recomendar pide otra tanda.

¿Qué es «Propuesta comercial»?

Otro panel plegable, en la ficha del contacto y también dentro de una tarjeta del tablero. Redacta una propuesta con los datos de la ficha, el historial reciente, los productos del catálogo que encajan y las condiciones de la empresa.

Despliega Propuesta comercial.
Si quieres, escribe una instrucción («oferta de renovación con soporte»).
Pulsa Generar propuesta.

Sale un texto con título, introducción, una tabla de líneas con precios orientativos, condiciones y cierre. Regenerar prueba otra vez.

La propuesta tiene dos salidas:

Enviar como email: abre el editor de correo con la propuesta ya escrita, dirigida al correo
Crear presupuesto borrador: crea el presupuesto de venta en el ERP, siempre en borrador,

Esa segunda salida solo está disponible si el contacto ya es cliente: si no, el botón está apagado y lo explica.

¿Cómo levanto el acta de una reunión grabada?

En la pestaña Actividad, busca Acta de reunión desde audio.
Pulsa Adjuntar audio de reunión y elige el archivo (máximo 50 MB).
Espera. Puede tardar varios minutos.

El audio se transcribe en tu propio equipo, con el Agente Local: no sale de la organización y no se guarda en ningún sitio. Del texto salen tres cosas:

Una entrada de Reunión en el historial con la síntesis en una línea.
Una nota con el acta completa: puntos clave, acuerdos y próximos pasos.
Las tareas y datos detectados, como sugerencias pendientes de confirmar en la banda de arriba.

Si el motor de IA no está disponible pero la transcripción sí, el acta se guarda igual con la transcripción literal recortada, y lo dice.

¿Qué no hace la IA?

No calcula ninguna cifra. El score, el riesgo y la probabilidad de cierre los calcula la
No emite documentos. El presupuesto sale en borrador y el correo, en el editor.
No borra ni pisa nada. Aplica sobre campos vacíos o añade elementos nuevos.

Si algo va mal

Lo que ves	Qué ha pasado	Qué hacer
«IA no disponible»	No hay motor configurado, o la llamada falló	El resto del CRM funciona igual. Avisa a soporte
Extraer datos no propone nada	El texto no traía nada reconocible, o ya estaba todo propuesto	Prueba con un texto más concreto
«La sugerencia ya está resuelta»	Alguien la aplicó o la descartó mientras la tenías en pantalla	Recarga la ficha
La sugerencia sigue pendiente tras aplicarla	El efecto falló y no se marca hasta que funcione	Mira el aviso de error y reinténtalo
«Asigna un contacto para poder generar una propuesta»	La tarjeta no tiene contacto	Asígnaselo con Añadir → Contacto
El botón de presupuesto está apagado	El contacto no es cliente todavía	Conviértelo en cliente
«La propuesta no tiene ninguna línea con producto del catálogo»	El texto no citó códigos de producto	Regenera con una instrucción que nombre productos
Error al transcribir el audio	No hay Agente Local con reconocimiento de voz en el puesto	Avisa a soporte. No se ha creado nada
«El fichero supera el límite de 50 MB»	La grabación es demasiado grande	Recórtala o comprímela
El acta dice «resumen IA no disponible»	La transcripción funcionó pero el motor de IA no	El acta está, con la transcripción literal

Ver también: Ver la previsión de ventas · Ver el historial de un contacto · Dar de alta una oportunidad