La pantalla principal del ERP
La pantalla principal es lo primero que se ve al entrar. Reúne en tarjetas lo que importa para tu trabajo —unas cifras, gráficos, lo que tienes pendiente y una sugerencia del programa—, cada espacio de trabajo trae su composición de serie, cada persona compone la suya y un selector de periodo manda sobre todas a la vez.
¿Qué veo al entrar en el ERP?
Tres paneles de tarjetas de la empresa actual: una tira de resúmenes arriba, la rejilla de tarjetas grandes en el centro —alternando gráficos, listas de pendientes y una sugerencia— y un carril de listados a la derecha. Qué es cada panel y qué mide cada una de las dieciséis tarjetas está en la pantalla de inicio.
Lo que trae de serie depende del espacio de trabajo en el que estés: el de Ventas no es el de Contabilidad. Al cambiar de espacio, la pantalla principal cambia con él.
Ningún panel es obligatorio: el que no tenga nada puesto no se pinta y los demás ocupan todo el ancho.
¿Cómo cambio el periodo de las cifras?
Con los cuatro botones de la cabecera —Mes, Trimestre, Año y 12 meses—, que recalculan todas las tarjetas al momento y sin guardar nada: elegir el periodo de las cifras.
Hay tarjetas que lo ignoran a propósito, y ese documento explica cuáles y por qué. La elección se recuerda para la próxima vez y es solo tuya: no cambia lo que ven tus compañeros.
¿Puedo elegir qué tarjetas veo?
Sí, cada persona compone la suya: qué tarjetas quiere, en qué panel, en qué orden y con qué ancho. Se hace desde el botón Personalizar de la cabecera, y lo que compones es el inicio del espacio de trabajo en el que estás: personalizar mi pantalla de inicio.
Ahí solo aparece lo que tu rol te concede, y poner o quitar una tarjeta **no cambia ningún *permiso***: solo decides qué quieres tener delante.
¿Por qué mi compañero ve tarjetas que yo no tengo?
Porque una tarjeta enseña datos de negocio y exige el mismo permiso que la pantalla de donde salen esos datos. Cobros pendientes pide acceso a cobros, beneficio neto pide acceso a contabilidad, y las que cruzan dos áreas piden las dos. Qué pide cada una está en la pantalla de inicio.
Ese mismo documento cuenta qué hacer si tu pantalla sale vacía, que suele ser esto mismo o haber quitado todas las tarjetas al personalizar.
¿Qué es «Puesta en marcha»?
Es la lista de lo que conviene hacer al principio, con una guía detrás de cada cosa, y va diciendo por dónde vas y cuánto llevas hecho: qué es «Puesta en marcha» y cómo se lee. Se abre desde su botón y se cierra con la ✕.
Es el sitio al que volver cuando se escapa un aviso de bienvenida: las guías siguen ahí, en el bloque del módulo que toque.
¿Dónde consulto el manual sin salir del programa?
En Configuración → Documentación: consultar la documentación. Es el manual de esta misma versión, servido por tu instalación.
Cada persona ve la documentación de su audiencia —el manual de usuario, y el servicio técnico además la de instalación y diagnóstico—, y la pantalla dice cuál te está enseñando.
¿De dónde salen las cifras que veo?
De los datos reales de la empresa actual, no de un resumen guardado aparte. Cada tarjeta consulta lo suyo en el momento: las ventas salen de las facturas emitidas —los documentos borrador no cuentan—, los cobros pendientes de la cartera viva y el beneficio de los asientos del diario contable.
Dos consecuencias prácticas. La primera, que las cifras cambian solas al trabajar: no hay que actualizar nada a mano. La segunda, que si una cifra no cuadra, el sitio donde mirar es el módulo del que sale, no la pantalla principal.