¿Cómo veo todo lo que ha pasado con un contacto?

El Historial de la ficha es la línea de tiempo del contacto: los correos, las llamadas, las notas, los cambios de etapa y las modificaciones de la ficha, todo mezclado y ordenado de lo más reciente a lo más antiguo.

¿Dónde está?

En la ficha del contacto, pestaña Actividad, columna derecha. La cabecera dice cuántos eventos hay en total.

¿Qué se apunta ahí?

Dos clases de cosas, presentadas juntas.

Lo que cambia la ficha queda registrado solo: crear el contacto, cambiar el estado, la prioridad o el responsable, añadir o quitar un teléfono, un correo, una dirección o una etiqueta, subir o borrar un documento, y convertirlo en cliente. Cuando el cambio es de un campo, se ve el valor anterior y el nuevo, uno al lado del otro.

Lo que es trato con el contacto entra como interacción, con su sentido (entrante, saliente o interna): correos enviados y recibidos, notas escritas, actividades completadas, cambios de etapa y las actas de reunión.

Los correos entran solos: cuando envías o recibes un mensaje de una dirección que está en la ficha de un contacto, se apunta en su historial con el asunto. Si varias fichas comparten esa dirección, se apunta en todas.

¿Cómo lo filtro?

Con los botones de encima de la lista. Solo aparecen las secciones que tienen algo:

General (todo) · Correo · Estado · Datos · Contacto (teléfonos, correos y direcciones) · Etiquetas · Notas · Actividades · Documentos.

Se muestran diez eventos y el botón de abajo carga diez más, diciendo cuántos quedan. Al cambiar de sección se vuelve a empezar por diez.

¿Puedo saltar desde el historial a lo que cambió?

Sí, en la mayoría de los eventos. Los que llevan una flecha a la derecha son navegables: al pulsarlos, la ficha cambia de pestaña si hace falta y hace destellar la nota, la actividad o la sección donde vive el dato.

Los eventos de borrado no navegan —lo que apuntaban ya no existe— y las interacciones tampoco, porque su origen puede estar en otro módulo o en el buzón de correo.

¿Por qué el historial nunca me deja borrar nada?

Porque es el registro de lo ocurrido: no se edita ni se depura. Además, es la materia prima con la que el CRM calcula el Score del contacto y su Riesgo de abandono, así que retocarlo falsearía esas cifras.

Borrar una nota o una actividad sí quita esa nota o esa actividad, pero deja en el historial la constancia de que existieron y de que se borraron.

¿Qué diferencia hay entre el Historial y las Notas?

Una nota es algo que tú escribes. El historial es lo que el sistema apunta, incluidas las notas que escribes.

Si buscas «qué le dije», mira Notas. Si buscas «qué pasó y cuándo», mira Historial.

Si algo va mal

Ver también: Registrar una llamada o una visita · Usar la IA en la ficha de un contacto · Ver la previsión de ventas