¿Cómo muevo una oportunidad por el embudo?

Mover una tarjeta de columna es la operación central del CRM: cambia la etapa, deja rastro para las estadísticas, recalcula su probabilidad de cierre y puede disparar automatizaciones.

¿Qué necesito antes de empezar?

Ser Miembro o Administrador del tablero. Un Observador ve las tarjetas pero no puede arrastrarlas.

¿Cómo se hace?

Arrastrando. Coge la tarjeta y suéltala donde quieras:

• En un hueco entre dos tarjetas: cae exactamente ahí. Mientras arrastras se resalta el hueco en
• En cualquier otra parte de la columna (la cabecera, el botón de añadir, el espacio de abajo):

Soltarla en su propia columna la reordena. Soltarla fuera de todo hueco en su propia columna no hace nada.

También puedes cambiarla de columna sin arrastrar, desde el desplegable Columna de la tarjeta abierta. Por ese camino siempre aterriza al final de la columna de destino.

¿Qué pasa cuando muevo una tarjeta a otra columna?

Ocurren cuatro cosas, en este orden:

1. La columna de destino se renumera entera para que la tarjeta caiga en el sitio exacto.
2. Se anota el movimiento en el registro de actividad del tablero: «Tarjeta X movida de A a B»,
3. Se guarda el paso de etapa. Esa historia es la que luego alimenta las estadísticas de cierre.
4. Se ejecutan las automatizaciones de la columna de destino y se recalcula la **probabilidad de

Reordenar dentro de la misma columna es más sencillo: cambia el orden y ya. No deja rastro en el registro y no dispara automatizaciones.

¿Por qué esta oportunidad tiene ese porcentaje?

Abre la tarjeta y busca Prob. prevista (IA) en la columna derecha. Debajo del porcentaje hay un enlace, Por qué este número, que despliega la cuenta completa.

El porcentaje no es una opinión, es una suma. Se reparte entre cuatro señales, cada una con un tope de puntos, y al final se ve el total:

• Etapa del embudo — cuántas oportunidades que llegaron hasta aquí acabaron ganándose, según tu
• Tiempo en la etapa — puntúa completo mientras la oportunidad no se atasca, y baja según se pasa
• Importe — no resta salvo que sea muy alto: las operaciones grandes tardan más en cerrarse.
• Contacto reciente — interacciones con el contacto en los últimos días.

Cada señal muestra lo que aporta sobre su tope (por ejemplo, «4,5 / 45») con una barra, así que se ve de un vistazo cuál está tirando del número hacia abajo. Debajo, Total cuadra con el porcentaje de arriba.

Este porcentaje se calcula solo y alimenta la previsión del mes y el pipeline ponderado del tablero. Es distinto del campo Probabilidad, que pones tú a mano y no lo pisa nadie.

¿Cómo registro que se ha ganado o perdido?

Abre la tarjeta y usa el desplegable Resultado de la columna derecha:

1. Elige Ganada o Perdida.
2. Si eliges Perdida, aparece un campo para escribir el Motivo de la pérdida. Es opcional.
3. Pulsa Guardar resultado.

Al guardarlo se anota la fecha del resultado y la probabilidad de esa oportunidad pasa a ser un hecho: 100 % si se ganó, 0 % si se perdió. Deja de contar en la previsión y pasa a formar parte del histórico con el que se estiman las demás.

Para reabrirla, elige En curso y guarda: se borran el motivo y la fecha de resultado, y la oportunidad vuelve al embudo como si nada.

El motivo de pérdida solo se admite con el resultado Perdida.

¿Se puede cerrar la oportunidad sola al llegar a una columna?

Sí, y es lo habitual en un tablero de ventas: se configura una automatización «cuando la tarjeta llegue a Cerrado / ganado, marcar oportunidad ganada». Se explica en automatizar el embudo.

Ojo con la diferencia: la casilla de completada de la tarjeta y el Resultado son cosas distintas. Marcar la tarjeta como hecha no la da por ganada.

¿Por qué no coincide el orden de las tarjetas con el que dejé?

Si dos tarjetas acabaron con la misma posición dentro de una columna —por ejemplo, porque dos personas movieron a la vez—, el orden entre ellas queda indefinido y puede cambiar al recargar.

Se arregla solo: mueve cualquier tarjeta de esa columna y el guardado renumera la columna entera.

Si algo va mal

Ver también: Dar de alta una oportunidad · Automatizar el embudo · Ver la previsión de ventas