¿Cómo preparo una plantilla de importación?
Una plantilla de mapeo guarda la correspondencia entre las columnas de tu fichero y los campos del ERP. Se prepara una vez y se reutiliza cada vez que llega un fichero con el mismo formato. Es además lo que necesita una importación programada para funcionar sola.
¿Qué es exactamente una plantilla?
Una plantilla de mapeo es una lista de asignaciones: para cada campo del destino, qué columna del fichero (o qué cálculo) lo rellena. Nada más. No guarda el fichero ni los datos.
Cada plantilla pertenece a un solo destino. Una plantilla de Clientes no sirve para Artículos: al elegir otro destino cambian los campos.
Las plantillas se comparten entre todas las empresas del mismo programa. Si preparas la plantilla «Clientes de la central» en una empresa, la ves también desde las demás.
¿Cómo se guarda una plantilla nueva?
- Entra en Gestión → Importación de datos.
- En Destino, elige el tipo de importación.
- En Origen de datos, carga un fichero de ejemplo con las mismas columnas que tendrán los
- En Mapeo, asigna cada campo a su columna o escribe su expresión.
- En el recuadro Guardar mapeo como plantilla, escribe un nombre y pulsa Guardar.
La plantilla queda seleccionada en el desplegable Plantilla. A partir de ahí, elegirla vuelve a poner ese mapeo tal cual, y si la plantilla es de otro destino el asistente cambia también el destino.
Para quitarla, selecciónala y pulsa Borrar plantilla.
¿Qué son las plantillas predefinidas?
Al abrir el asistente por primera vez, el programa siembra un juego de plantillas de fábrica para los formatos de otros programas de gestión habituales. Aparecen en el desplegable con el añadido (predefinida).
Hoy vienen preparadas para:
- FacturaPlus: artículos y clientes.
- FactuSOL: artículos.
- Sage 50: clientes.
- Powergest: clientes, proveedores, agentes, artículos y catálogo web.
Las predefinidas no se pueden borrar ni sobrescribir: el botón Borrar plantilla no aparece cuando hay una seleccionada. Los nombres de columna que traen son los habituales de cada programa, pero cada instalación exporta con pequeñas variantes. Si tu fichero usa otro nombre, carga la plantilla predefinida, corrige las asignaciones que fallen y guárdala con un nombre propio: así tienes la tuya sin tocar la de fábrica.
¿Cuándo hace falta una expresión y no basta con elegir la columna?
El desplegable Columna cubre el caso normal: un campo, una columna. La columna Expresión es para todo lo demás, y siempre está disponible aunque hayas elegido columna en el desplegable (elegir columna escribe la expresión [NombreDeLaColumna] por ti).
Casos típicos:
- Juntar columnas:
[Nombre] + " " + [Apellidos]. - Quitar el IVA de un precio:
[TotalConIva] / (1 + [Iva]/100). - Valor fijo para todas las filas:
"ES"en el campo Pais. - Rellenar lo que falte:
[Nombre] ?? [RazonSocial]. - Decidir según el dato:
[Saldo] > 0 ? "Cobro" : "Pago".
La comprobación es inmediata: si la expresión menciona una columna que no está en el fichero cargado, el recuadro se marca en rojo con el nombre que sobra. Con el recuadro en rojo la importación se detiene antes de escribir nada.
La sintaxis completa —funciones, condiciones, fechas, textos— está en el manual de expresiones.
¿Cómo controlo el formato de fechas y decimales?
En general no hace falta: el programa reconoce solo las fechas en los formatos españoles e internacionales corrientes (31/12/2026, 2026-12-31, 20261231) y decide el separador decimal mirando cuál es el último signo de la cifra, así que entiende tanto 1.234,56 como 1,234.56.
Cuando el fichero es ambiguo —cifras como 1,234, que pueden ser mil doscientos treinta y cuatro o uno coma doscientos treinta y cuatro— hay que decírselo. Los datos de fecha y número admiten un patrón de formato que se guarda junto con la asignación en la plantilla.
Las celdas que Excel ya guarda como fecha o como número se toman tal cual, sin interpretar texto: ese es el camino más seguro cuando el origen es una hoja de cálculo.
Un detalle que evita disgustos con los códigos: la asignación directa [Columna] conserva el valor original, así que un código como 0001 no se convierte en 1.
Ver también: Importar clientes desde un Excel · Programar una importación periódica · Manual de expresiones