¿Cómo me acompaña el programa a dar de alta mi primer contacto?

Con una guía paso a paso, como las del tablero: te señala qué pulsar y lo haces tú. Al terminar tienes un contacto tuyo dado de alta, no una explicación de cómo se hace.

¿Dónde se lanza?

En Puesta en marcha → Tu primer contacto. Se puede repetir: cada vez das de alta uno nuevo.

¿Qué me va a pedir?

Solo el nombre. Es lo único que el programa necesita para crear un contacto, así que es lo único que la guía no te deja saltarte.

Todo lo demás (emails, teléfonos, NIF, sitio web, prioridad, observaciones) la guía te lo cuenta en dos pasos agrupados y sigue adelante escribas o no escribas nada. Si tienes los datos a mano, los pones; si no, avanzas y los completas otro día desde su ficha.

Es a propósito: un alta que te pide diez datos antes de dejarte terminar se abandona a la mitad, y ninguno de esos diez hace falta para que el contacto exista.

¿Y lo de persona o empresa?

Es el primer paso del formulario porque de ahí dependen los campos que verás. La guía te resalta las dos opciones y eliges tú: no te empuja a ninguna.

Una empresa es un contacto más, solo que marcado como tal: luego le cuelgas las personas que trabajan en ella y las ves juntas. Ver dar de alta un contacto.

¿Por qué al pulsar «Crear contacto» a veces no pasa nada?

Porque no siempre crea a la primera, y la guía lo sabe:

• Si los datos coinciden con alguien que ya tienes, te avisa y espera. Míralo: o es el mismo y no hace
• Si dejaste el nombre en blanco, te lo marca en rojo.

En los dos casos el formulario se queda abierto y la guía te espera ahí, en vez de darse por terminada dejándote a medias. Avanza cuando el contacto existe de verdad.

Y cuando sale el aviso, la guía lo ilumina junto al botón y te lo trae a la vista: es lo que te dice con quién coincide, así que no puede quedarse apagado detrás justo cuando tienes que decidir.

Si algo va mal

Ver también: Dar de alta un contacto · La guía del primer tablero · La guía de la primera tarjeta