¿Cómo guardo documentos de un contacto?

La pestaña Documentos de la ficha guarda archivos junto al contacto: presupuestos firmados, pliegos, tarjetas de visita escaneadas, lo que sea. Es un archivador, no un gestor documental: no hay versiones ni carpetas.

¿Qué necesito antes de empezar?

Nada. Cualquier formato vale y el límite es 20 MB por archivo.

¿Cómo se hace?

1. Abre la ficha del contacto y ve a la pestaña Documentos.
2. Arrastra los archivos a la zona Arrastra archivos aquí o pulsa para elegir, o pulsa para
3. Espera a que termine la subida.

Se pueden subir varios de una vez. Cada uno queda registrado en el Historial del contacto como «Documento subido».

¿Qué pasa cuando subo un archivo?

El archivo se guarda en el almacenamiento de la instalación y en la ficha queda su nombre, su tamaño, su tipo, quién lo subió y cuándo.

Si algo falla al guardar la referencia, el archivo recién escrito se retira: no quedan restos.

¿Cómo encuentro un documento?

El buscador de la propia pestaña filtra por nombre, y los botones de al lado ordenan la lista. La cabecera lleva la cuenta de cuántos hay.

¿Cómo lo abro o lo borro?

Cada fila tiene dos botones: Descargar y Eliminar. Al pulsar Eliminar, la propia fila pregunta ¿Eliminar? y hay que confirmar.

Al confirmar se quita la fila y el archivo. Queda constancia en el Historial como «Documento eliminado». No se puede deshacer.

¿Qué pasa si borro el contacto?

Se borran también sus documentos, junto con sus notas, actividades e historial. El aviso de confirmación lo dice.

Si algo va mal

Ver también: Dar de alta un contacto · Ver el historial de un contacto