¿Cómo reviso y corrijo lo que ha leído el sistema?

Antes de crear la factura de compra, el programa te enseña el PDF con lo que ha entendido: cada dato con su valor y el recuadro de dónde lo ha sacado. Ahí corriges lo que esté mal y decides si se importa.

¿Dónde se revisa?

En Gestión → Importación de documentos. Si acabas de procesar una carpeta, el primer documento pendiente se abre solo. Si no, pulsa Siguiente a revisar y se carga el más antiguo que quede.

También puedes ir a un documento concreto desde Gestión → Resumen de importación y pulsar Revisar en su fila.

La pantalla tiene dos mitades. A la izquierda, la imagen de la página del PDF con un recuadro azul sobre cada dato encontrado; el que estás mirando se pinta en naranja. A la derecha, la lista de Campos con su valor, la lista de Patrones de identificación y, más abajo, las Líneas de la factura.

Arriba de la imagen ves el nombre del fichero, el estado, la fiabilidad y el paginador. Si pasas el ratón por encima de la fiabilidad aparecen los motivos por los que ha bajado: son la lista de lo que conviene comprobar primero.

¿Qué significa la fiabilidad?

Es una nota de 0 a 100 que el programa calcula por su cuenta, sin preguntar a la IA. Mide cuatro cosas, y la más importante con diferencia es que las cuentas cuadren:

• Que las líneas sumen la base imponible, y que base más IVA den el total. Esto vale la mitad de la
• Que el NIF del emisor sea un NIF válido, que no sea el de tu propia empresa, que la fecha esté en
• Que cada dato haya aparecido donde suele aparecer en las facturas de ese proveedor. Sin reglas
• Lo seguro que dice estar el modelo de sus propias respuestas. Pesa muy poco a propósito: un modelo

La nota se recalcula cada vez que corriges algo. Es la forma rápida de saber si tu corrección ha arreglado el problema o solo lo ha movido de sitio.

¿Cómo corrijo un dato mal leído?

Tienes dos maneras, y hacen cosas distintas.

Escribir el valor a mano. Pincha en la caja del campo, escribe el valor correcto y sal del campo. El dato queda corregido para este documento y la fiabilidad se recalcula. No cambia nada para las próximas facturas de ese proveedor.

Señalar la zona en el PDF. Pulsa el botón ◲ del campo y arrastra un recuadro sobre la imagen. El programa lee el texto que hay dentro del recuadro y lo pone como valor. Además guarda esa zona en las reglas del proveedor, así que la próxima factura suya se leerá mejor. Como acabas de cambiar las reglas, el proveedor deja de estar validado hasta que lo vuelvas a validar.

El botón ✕ de un campo lo quita de este documento y, si tenía regla, también la borra.

Si te falta un dato que la factura trae y el programa no ha recogido, escribe su nombre abajo en Nuevo campo… y pulsa Añadir; después señálale su zona con ◲.

¿Puedo corregir las líneas de la factura?

No. Las Líneas se muestran para que compruebes que están completas y que suman lo que debe, pero esta pantalla no permite editarlas.

Si las líneas están mal, tienes dos salidas. La primera es pulsar Reanalizar con reglas: el programa vuelve a pedir la lectura a la IA con las reglas que hayas guardado, y muchas veces con eso basta. La segunda es corregir los totales a mano en los campos y aceptar el detalle tal cual.

Ten en cuenta cómo se traducen las líneas al ERP: cada una entra como concepto libre, sin enlazarse a ningún artículo de tu fichero y sin mover el almacén. Importar una factura de compra registra el gasto, el IVA y el pago; no da entrada de mercancía.

¿Cómo doy por buena la factura y la importo?

Cuando los campos y los totales estén bien, pulsa Importar al ERP. El documento se marca como validado y se crea la factura emitida de compra, con su número de tu serie, su asiento, su IVA soportado y su vencimiento de pago. La pantalla se vuelve a pintar con el estado final.

Antes de importar conviene pulsar Guardar reglas si has señalado zonas: así el trabajo queda guardado para las siguientes facturas de ese proveedor. Y si ya has revisado unas cuantas facturas suyas y siempre salen bien, pulsa Validar proveedor; eso se explica en crear las reglas de lectura de un proveedor.

Importar es definitivo: crea una factura emitida, que no se puede borrar. Comprueba el total y la fecha antes de pulsar.

Si algo va mal

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