Personalizar mi pantalla de inicio

Cada persona compone su pantalla principal: qué tarjetas quiere, en qué panel, en qué orden y con qué ancho. Son cambios solo tuyos: nadie más los ve. Y son por espacio de trabajo: el inicio que compones es el del espacio en el que estás.

¿Dónde se personaliza la pantalla principal?

En la cabecera de la pantalla principal, pulsa el botón Personalizar. Se abre la pantalla Personalizar el panel.

Debajo del título, una línea dice qué inicio estás componiendo: «Estás componiendo tu inicio del espacio Ventas». Sin espacio elegido es el de Todo el sistema.

La pantalla tiene cuatro paneles. El panel de herramientas, a la izquierda, lista todas las tarjetas que tu rol alcanza. El panel superior de resúmenes, arriba, es la tira compacta. El panel principal, en el centro, es la rejilla grande. El panel derecho (listados y tablas), a la derecha, es el carril.

El panel principal se dibuja con la misma rejilla que la pantalla principal, así que lo que ves aquí es lo que habrá allí.

Los cambios no se guardan solos. Se van viendo en la pantalla, pero solo se aplican al pulsar Guardar. Si te arrepientes, pulsa Cancelar y sales sin tocar nada.

Aquí solo aparece lo que tu rol te concede. Poner o quitar una tarjeta no cambia ningún permiso: solo decides qué quieres tener a la vista.

¿Cómo añado o quito una tarjeta?

Con el ratón, arrastra la tarjeta desde el panel de herramientas hasta el panel donde la quieras. Para quitarla, arrástrala de vuelta al panel de herramientas.

Si el panel de destino queda fuera de vista, no hace falta desplazar la pantalla antes. Arrastra la tarjeta y acerca el ratón al borde de arriba o al de abajo sin soltarla: la pantalla se desplaza sola mientras la mantengas ahí, y se para en cuanto la alejas del borde. Cuanto más pegado al borde, más rápido va.

También hay botones. En el panel de herramientas, el botón + la manda al panel principal, y los botones Resúmenes y Panel derecho la mandan a ese panel. En cualquier tarjeta ya colocada, el aspa la quita.

Con el teclado, Tab recorre las tarjetas. Con el foco en una tarjeta del panel de herramientas, Enter la añade al panel principal. Con el foco en una tarjeta ya colocada, Alt+O la quita.

El panel de herramientas enseña siempre la lista completa, también lo que ya está puesto. Es a propósito: así puedes mandar al panel superior de resúmenes un indicador que ya tienes en el panel principal.

Quitar una tarjeta no pierde nada. Sigue en el panel de herramientas y vuelve a ponerse cuando quieras.

¿Cómo cambio el orden y el ancho de las tarjetas?

Con el ratón, arrastra la tarjeta dentro de su panel hasta la posición que quieras.

Con el teclado, con el foco en la tarjeta: Alt+↑ la sube una posición y Alt+↓ la baja.

El ancho solo existe en el panel principal. Cada tarjeta lleva un botón que cicla entre los tres anchos: ¼ (un cuarto de fila), ½ (media fila) y Fila (la fila entera). Con el teclado es Alt+T.

En el panel superior de resúmenes y en el panel derecho no hay ancho que elegir, y por eso esas tarjetas no tienen ese botón. La tira reparte sus cifras a partes iguales y el carril las apila.

La rejilla tiene cuatro columnas. Las tarjetas se van colocando en fila hasta llenarla, y la última de cada fila se estira para que no quede hueco. Por eso una tarjeta de ¼ puede verse más ancha de lo que dice su botón: es que le tocó cerrar la fila.

¿Qué es el salto de fila y cómo lo quito?

Un salto de fila obliga a una tarjeta a empezar fila nueva, aunque en la de arriba todavía quedara sitio. Se ve como una línea que cruza el panel con el rótulo salto de fila.

El editor lo pone solo cuando hace falta. Si sueltas una tarjeta junto a otra y sin el salto se subiría a la fila de arriba, se añade el corte para que se quede donde la dejaste.

Para quitarlo, pulsa el aspa del propio separador. La tarjeta vuelve al flujo normal y sube si cabe.

Los saltos no se quitan solos aunque dejen de hacer falta. Se quedan puestos porque un movimiento posterior puede volver a necesitarlos, y un panel que se recompone solo confunde más de lo que ayuda.

¿Qué tarjetas admite cada panel?

Cada panel admite un tipo de tarjeta, según su forma. Al arrastrar, el panel que no admite lo que llevas no la acepta.

El panel principal admite todo: indicadores, gráficos, tablas y listas.

El panel superior de resúmenes admite solo indicadores. La tira es un título y una cifra, y un gráfico no cabe.

El panel derecho (listados y tablas) admite tablas, listas y pendientes. El carril es estrecho y alto, y lo que se lee ahí es lo que se apila hacia abajo: una lista de cosas pendientes encaja igual de bien que una tabla.

La tarjeta Sugerencia solo admite el panel principal: es un escaparate y ocupa la fila entera.

Un mismo indicador puede estar en el panel superior de resúmenes y en el panel principal a la vez. No es un error: la tira lo enseña de un vistazo y la tarjeta del panel principal trae además su gráfico y su comparación.

¿Qué pasa con mi composición al cambiar de espacio de trabajo?

Cada espacio de trabajo guarda su composición aparte. Si compones el inicio de Ventas, el de Contabilidad sigue como estaba, y el de Todo el sistema también.

Un espacio que nunca hayas personalizado enseña su composición de serie, que es distinta en cada uno: la de Ventas habla de ventas y trabajo abierto, la de Contabilidad de tesorería y cartera. Cuál trae cada uno está en La pantalla de inicio.

Un espacio que hayas creado duplicando otro empieza con la composición del original, y a partir de ahí va por su cuenta.

¿Cómo dejo la pantalla como estaba al principio?

Pulsa Restaurar el panel por defecto, abajo a la izquierda. El programa pide confirmación antes de hacer nada y dice de qué espacio es la composición que va a volver.

Al confirmar, se borra tu personalización de ese espacio. La pantalla principal vuelve a la composición de serie del espacio en el que estás, con las tarjetas que tu rol alcanza. Lo que tengas compuesto en otros espacios no se toca.

Restaurar afecta a los tres paneles a la vez, no solo al panel principal.

El periodo elegido en la cabecera no se toca. Restaurar devuelve la composición al estado inicial, no la ventana de fechas con la que miras tus cifras.

No afecta a nadie más. Cada persona tiene su propia composición.

¿Qué pasa si pierdo el acceso a un módulo?

Si tu rol deja de alcanzar un área, sus tarjetas dejan de aparecer en la pantalla principal, aunque las tuvieras puestas.

Tu composición no se borra. La tarjeta se guarda tal cual estaba, con su panel, su orden y su ancho.

En cuanto recuperas el permiso, la tarjeta vuelve sola a su sitio. No hay que volver a colocarla.

Si tu rol no alcanza ninguna tarjeta, la pantalla de personalización lo dice y no hay nada que componer.

Ver también: La pantalla de inicio · Elegir el periodo de las cifras