¿Cómo convierto varios documentos de golpe?

Desde el listado de Facturación puedes marcar varios documentos emitidos y convertirlos todos a la vez: servir cuarenta pedidos, pasar los presupuestos aceptados a pedidos, facturar un mes entero. Se llama Conversión masiva.

¿Qué necesito antes de empezar?

Necesitas documentos emitidos y con algo pendiente. Un documento borrador no se convierte, y uno consumido del todo tampoco.

Todos los documentos que marques tienen que poder convertirse en el mismo tipo. Un pedido y un albarán comparten destino —la factura—, así que se pueden marcar juntos. Un pedido y una factura no comparten ninguno, y entonces la ventana no ofrece ningún destino.

Cada documento necesita cliente. Uno sin cliente no entra en una conversión en bloque.

¿Cómo se hace?

1. Entra en Facturación y localiza los documentos con los filtros del listado.
2. Marca la casilla de cada documento que quieras convertir. Solo se puede marcar lo que admite
3. Pulsa Convertir en la barra de acciones. Se abre la ventana Conversión masiva.
4. Elige en Convertir en el tipo de documento que quieres crear.
5. Elige la Agrupación.
6. Si quieres, acota con Cliente, Fecha desde / Fecha hasta y Nº desde / Nº hasta.
7. Pulsa Previsualizar. Verás la lista de documentos que van a salir, con sus orígenes, sus líneas
8. Pulsa Convertir. Al terminar aparece el resultado, que puedes descargar con Exportar CSV.

¿Qué significa cada agrupación?

La Agrupación decide cuántos documentos nuevos salen:

• Un destino por documento origen: servir cuarenta pedidos son cuarenta albaranes.
• Un destino por cliente: los documentos de un mismo cliente se juntan en uno solo.

Al juntar varios orígenes en un documento, las líneas no se fusionan nunca. Cada origen baja bajo su propio título, con su número y su fecha. Así se sabe siempre de dónde salió cada línea.

La divisa parte grupo siempre: dos documentos del mismo cliente en monedas distintas no se juntan.

¿En qué estado quedan los documentos nuevos?

Depende del tipo que hayas creado, y conviene saberlo antes de convertir cuarenta cosas.

• Presupuesto, pedido, orden de trabajo y albarán quedan emitidos. Ya han descontado el
• Factura y abono quedan como documento borrador. Todavía no tienen número fiscal ni han

Si has convertido a facturas, el paso siguiente es marcarlas en el listado y usar Emitir seleccionadas. Hasta entonces, sus orígenes siguen contando como pendientes.

¿Qué pasa con los documentos que no se pueden convertir?

Se descartan con su motivo y no arrastran a los demás. Aparecen en el resultado con la explicación de cada uno: «ya está totalmente consumido», «está anulado», «todavía es un borrador», «no tiene nada pendiente de convertir», «es de otro cliente».

Cada documento nuevo se crea por separado. Si de cuarenta salen treinta y siete y fallan tres, se quedan hechos los treinta y siete y el resultado dice qué pasó con los otros.

El proceso va de uno en uno, no todos a la vez. Con muchos documentos tarda, y por eso hay barra de avance. No cierres la ventana mientras esté trabajando.

¿Y si quiero convertir solo parte de un documento?

La conversión en bloque se lleva **todo el *pendiente*** de cada origen. No hay forma de decir aquí «de este pedido sirve solo 40 de 100».

Para una entrega parcial hay que hacerlo documento a documento, desde el editor: se explica en sirvo un pedido en varias entregas.

Si algo va mal

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